Portfel inwestycyjny - instrukcja obsługi

Wirtualny portfel inwestycyjny to narzędzie przeznaczone dla użytkowników zainteresowanych Giełdą Papierów Wartościowych. Portfel inwestycyjny Bankier.pl został zaprojektowany z myślą zarówno o niedoświadczonych graczach, którzy chcieliby przetestować jak wygląda gra na GPW jak również o osobach, które pragną prowadzić skuteczny dziennik inwestowania i jego funkcje pozwolą na:

• Bieżące prowadzenie dziennika inwestowania
• Możliwość podziału swoich inwestycji na kilka portfeli
• Prosty i intuicyjny przegląd swoich inwestycji
• Ułatwione sprawdzenie historii portfeli oraz skuteczności naszych inwestycji
• Przetestowanie umiejętności inwestycyjnych bez ryzykowania realnych pieniędzy

Tworzenie nowego portfela inwestycyjnego

Żeby móc korzystać z narzędzia, należy być zarejestrowanym użytkownikiem Bankier.pl. Po zalogowaniu wystarczy wejść na opcje konta i z menu po prawej stronie wybrać „Wirtualny portfel inwestycyjny”.

Żeby stworzyć swój pierwszy portfel wystarczy kliknąć przycisk „Dodaj portfel”, wybrać nazwę oraz opis. Następnym krokiem powinno być dodanie ilości gotówki, która będzie początkową wartością portfela – żeby to zrobić, należy kliknąć przycisk „wpłać / wypłać gotówkę” i umieścić w naszym portfelu odpowiednią kwotę Jeżeli chcemy potraktować portfel jako test naszych umiejętności na GPW sugerowana ilość gotówki na początek to 10 000 zł.

UWAGA: Można posiadać więcej niż jeden portfel i testować na nich różne strategie. Żeby dodać nowy portfel wystarczy powtórzyć ten sam proces.

Dodawanie spółek do portfela:

Mamy dwie możliwości dodawania spółek do portfela:

1. Z poziomu profilu spółki

Będąc zalogowanym, wystarczy w dowolnym momencie kliknąć ikonę portfela na wybranym profilu spółki by aktywować okno, które pozwoli nam na kupno/sprzedaż wybranych akcji.

Następnie wystarczy wybrać portfel, dla którego chcemy kupić / sprzedać akcje wybranego instrumentu i uzupełnić pozostałe dane dotyczące transakcji.

2. Z poziomu zarządzania portfelem

Żeby dodać spółkę z poziomu zarządzania portfelem, wystarczy wejść do portfela, w którym chcemy dodać / usunąć dany instrument. Klikając w okienku wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy spółki lub jej ticker, żeby automat podpowiedział nazwę szukanej spółki. Po wybraniu odpowiedniej nazwy, uzupełniamy pozostałe pola.

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji:

Symbol waloru:

Nazwa lub ticker spółki (lub innego instrumentu). Przykład:

PKN ORLEN (nazwa)

PKN (ticker)

Rodzaj transakcji

Kupno (gdy chcemy zwiększyć ilość danego instrumentu)

Sprzedaż (gdy chcemy zmniejszyć ilość danego instrumentu)

Ilość:

Ilość akcji, które chcemy kupić / sprzedać

Cena:

Cena, po której dokonujemy transakcji

Prowizja:

Wysokość prowizji od całości transakcji pobieranej przez dom maklerski (domyślnie 0,35%)

Data:

Data zawarcia transakcji

Opis:

Opis transakcji, który możemy dowolnie wykorzystać do zapisania swoich przemyśleń dotyczących tej transakcji. W polu tym obowiązuje limit 255 znaków.

Dodawanie funduszy inwestycyjnych do portfela

Portfel Bankier.pl umożliwia również dodawanie jednostek funduszy inwestycyjnych z zakresu obszernej bazy danych publikowanej w serwisie Bankier.pl. Procedura dodawania funduszy do portfela jest bliźniaczo podobna do procedury dodawania akcji - wystarczy wejść w wybrany portfel i wybrać opcje "nowa transakcja". Następnie w pole "Wpisz symbol waloru" wpisujemy symbol TFI.

Symbole TFI możemy znaleźć na ich profilach w Bankier.pl.

WAŻNE: Przed symbolem funduszu musimy dopisać "TFI".

Przykład: Jeżeli fundusz ma na profilu symbol: ING29_E, do pola "wpisz symbol waloru" wpisujemy TFIING29_E

PRZYDATNE: Jeśli chcesz zobaczyć listę wszystkich dostępnych TFI w portfelu, w pole "wpisz symbol waloru" wpisujemy frazę "TFI"

Śledzenie historii portfela:

Chcąc zbadać skuteczność naszych inwestycji mamy do dyspozycji parę sposobów:

1. Całkowity zysk / strata danego portfela

   

2. Wykres zmiany wartości portfela w czasie

   

3. Zawartość portfela z podziałem na konkretne spółki

   

Skład portfela:

Skład portfela jest zobrazowany na dwóch wykresach kołowych. Jeden reprezentuje podział portfela na konkretne instrumenty finansowe, drugi obrazuje podział na rodzaje aktywów takie jak akcje GPW czy akcje New Connect.

Usuwanie portfela

Żeby usunąć portfel, wystarczy udać się do listy portfeli i w menu wybranego portfel kliknąć przycisk „Usuń” a następnie potwierdzić nasz wybór. UWAGA: razem z portfelem zostanie skasowana również cała jego historia transakcji.

Źródło: