Zdaniem 9 proc. polskich inwestorów, ich zwroty z inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy w zestawieniu rdr będą "znacznie wyższe", a 37 proc. uważa, że będą one wyższe – wynika z raportu Schroders Global Investor Study 2023.
31 proc. respondentów badania "Schroders Global Investor Study 2023" firmy Schroders zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że wraz z "wyższą inflacją i stopami procentowymi zmienia się obecnie reżim polityczny i rynkowy". 47 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "zgadzam się", 18 proc. "ani się nie zgadzam, ani się zgadzam", 3 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 1 proc. – zdecydowanie się nie zgadza.
"Widoczny jest wyraźny kontrast w porównaniu z badaniem z zeszłego roku, kiedy to część respondentów uważała, że wyzwania rynkowe będą tylko chwilowe i przewidywali szybki powrót do łagodniejszego środowiska niskiej inflacji i niskich stóp procentowych" – oceniono.
Dodano, że w tym roku ponad połowa respondentów dostosowała już swoje strategie inwestycyjne, a jedna trzecia zamierza to zrobić.
W Polsce ze stwierdzeniem, że wyższa inflacja i stopy procentowe oznaczają, że weszliśmy w nowy reżim polityki i zachowań rynkowych, zgadza się 77 proc. inwestorów – wynika z raportu. W związku z tym, 52 proc. inwestorów zmieniło swoją strategię inwestycyjną, a 40 proc. zamierza to zrobić. Zdaniem ankietowanych z Polski, w ciągu sześciu ostatnich miesięcy następujące inwestycje stały się bardziej atrakcyjne: aktywa niepubliczne, takie jak private equity lub nieruchomości, fundusze zarządzane aktywnie oraz aktywa cyfrowe.
Zdaniem 9 proc. polskich respondentów, ich zwroty z inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy w zestawieniu rdr będą "znacznie wyższe". 37 proc. uważa, że będą one wyższe, 39 proc., iż pozostaną bez zmian, 12 proc. spodziewa się, że będą one niższe, a 1 proc. – zdecydowanie niższe.
"Globalnie, optymizm widoczny jest zwłaszcza wśród inwestorów +ekspertów+, gdyż jedynie 4 proc. z nich spodziewa się, że ich przyszłoroczne stopy zwrotu będą niższe. Większość inwestorów oczekuje rocznych zwrotów na poziomie 11,5 proc. Najbardziej optymistyczni byli inwestorzy z RPA, którzy deklarują, że spodziewają się zwrotu na poziomie 16,8 proc." – oceniono w badaniu.
Oto największe bariery
W opinii ankietowanych inwestorów, największe bariery, które utrudniają inwestowanie w aktywa niepubliczne w Polsce to: mniejsze doświadczenie/znajomość klasy aktywów (64 proc.), mniejsza transparentność klas aktywów (62 proc.), koszty i opłaty (62 proc.), brak płynności/długi okres utrzymywania inwestycji (61 proc.) oraz minimalna wartość inwestycji (39 proc.).
Jak podano w raporcie, w ujęciu średnim 15,1 proc. polskich inwestorów przyznało, że rozważyliby alokację swoich środków w aktywa prywatne. W przypadku bardziej "doświadczonych" inwestorów odsetek ten wzrósł do 22,8 proc. – dodano.
Wśród najchętniej wybieranych kategorii aktywów niepublicznych, w które polscy inwestorzy chcieliby inwestować, wymieniono: private equity (32 proc.), nieruchomości (27 proc.), oraz infrastruktura i energetyka odnawialna (15 proc.).
Na pytanie o to, czy ludzie w Polsce są zainteresowani zrównoważonymi funduszami i dlaczego, 53 proc. osób odpowiedziało, że "tak" ze względu na szerszy wpływ na środowisko. 42 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "tak", ponieważ bardziej prawdopodobne jest oferowanie wyższych stóp zwrotu, a 39 proc., że ze względu "na moje przekonania społeczne". Pięć procent ankietowanych odpowiedziało "nie", ponieważ fundusze te nie zaoferują wyższych stóp zwrotu, a 1 proc., gdyż nie są "zgodne z moimi przekonaniami".
Raport "Schroders Global Investor Study 2023" powstał na podstawie badania online wśród ponad 23 tys. inwestujących osób z 33 obejmujących Europę, Azję i obie Ameryki. Ankieta została przeprowadzona pomiędzy 26 maja a 31 lipca 2023 roku. W ramach badania zdefiniowano osoby, które zamierzają zainwestować co najmniej 10 tys. euro (lub równowartość tej kwoty) w ciągu najbliższych 12 miesięcy i które dokonały modyfikacji swoich strategii inwestycyjnych w ciągu ostatnich 10 lat. (PAP)
autor: Adrian Reszczyński
ra/ mick/
