Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

Pierwotna oferta publiczna do 40 mln akcji GetBack - w tym do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji - rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł.

Prezes Getback Konrad Kąkolewski
Prezes Getback Konrad Kąkolewski (fot. Marek Wiśniewski / FORUM)


Book building potrwa od dziś do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikacje ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca - 3 lipca - zapisy inwestorów indywidualnych. 4 lipca ma zostać opublikowana ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych wraz z podziałem oferty według kategorii inwestorów. Na 5-7 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, zaś na 10 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.

O ile wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusz sprzedający sprzeda wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 40% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

"Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie ok. 400-500 mln zł. Wysokość wpływów brutto z emisji akcji nowej emisji będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby akcji nowej emisji przydzielonych w ramach oferty, ceny emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie oferty" - czytamy w prospekcie.

Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji nowej emisji na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek (tj. przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte) zarówno w Polsce, jak również za granicą, zaś w przypadku pojawienia się, w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania przez spółkę środków z emisji akcji, atrakcyjnych zdaniem zarządu okazji nabycia podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną w stosunku do działalności Grupy, zarząd nie wyklucza przeznaczenia części wpływów z emisji akcji nowej emisji na transakcje przejęcia takich podmiotów, podano także w prospekcie.



W komunikacie aktualizującym do prospektu poinformowano o zawarciu warunkowej umowy o plasowanie między spółką, akcjonariuszem sprzedającym oraz menadżerami oferty dotycząca plasowania akcji oferowanych w ramach oferty. Zgodnie z postanowieniami umowy o plasowanie, spółka zobowiązała się do niezbywania akcji (lock-up) przez 180 dni od daty debiutu na GPW, zaś akcjonariusz sprzedający - przez 360 dni.

W I kw. 2017 r. GetBack uzyskał 57,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 147,2 mln zł wobec 69 mln zł.

W całym 2016 r. skonsolidowane przychody GetBack wyniosły 422,7 mln zł.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

Źródło: ISBNews
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~Przestrzegam

Ulica kupi wszystko.. Za każdą cenę. Trzeba tylko odpowiednio ubrac.

! Odpowiedz
0 3 ~PytanieDoZnawcy

I znasz tą skuteczność?
Znasz ceny za jakie kupują? I dlaczego inni nie kupują za te ceny?
Jesteś specjalistą na tyle by mieć świadomość że od początku roku każdy jeden portfel to inwestycja finansowana na 100%!z obligacji?

! Odpowiedz
1 6 wruum

a nabywcy mają świadomość postępowania UOKIK wobec GetBack?

http://wyborcza.pl/7,155287,21957241,getback-na-celowniku-uokik-dziewiec-zarzutow-przeciwko-windykatorowi.html

! Odpowiedz
1 2 bmiara

Nie chcę wyjść na bezdusznego, ale dla inwestorów bardzo liczy się skuteczność windykacji. Na pewno dłużnicy czują się poszkodowani (często nawet słusznie), ale jak brzmi hasło ich głównego konkurenta - "dług musi być spłacony"

! Odpowiedz
GETBACK -4,02% 24,60
2017-10-19 17:04:52
WIG -1,13% 63 745,00
2017-10-19 17:15:00
WIG20 -1,39% 2 467,49
2017-10-19 17:15:00
WIG30 -1,08% 2 838,04
2017-10-19 17:15:00
MWIG40 -0,55% 4 820,03
2017-10-19 17:15:00
DAX -0,41% 12 990,10
2017-10-19 17:36:00
NASDAQ -0,29% 6 605,07
2017-10-19 22:02:00
SP500 0,03% 2 562,10
2017-10-19 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl