Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50 proc. udziałów w inwestycji Mennica Legacy Tower, przy wycenie biurowca na 401 mln euro. Transakcja ma w pierwszej kolejności uchronić spółkę będącą właścicielem budynku przed niewypłacalnością. Istotnym elementem oferty jest również zabezpieczenie środków na spłatę obligatariuszy Golub GetHouse, który posiłkował się funduszami od inwestorów detalicznych - podała Mennica w komunikacie prasowym.
Mennica podała, że warunkiem przeprowadzenia transakcji zakupu 50 proc. udziałów biurowca Mennica Legacy Tower jest przedstawienie Mennicy Polskiej planu dystrybucji środków z transakcji, docelowo zdeponowanych na rachunku ESCROW. Wartość oferty to 141,4 mln euro. Spółka wyjaśniła, że kwota została skalkulowana na podstawie wyceny rynkowej nieruchomości wynoszącej 401 mln euro z uwzględnieniem kredytów i wkładu własnego wniesionego do spółki celowej.
"Jesteśmy obecnie jedynym gwarantem stabilizacji trudnej sytuacji w Mennica Legacy Tower oraz zabezpieczenia interesów obligatariuszy detalicznych. Chcemy przywrócić inwestycji dobre imię. Teraz decyzja należy do kluczowych graczy po drugiej stronie, czyli Cezarego Jarząbka oraz Johna i Philipa Radziwiłłów. To właśnie ich kontrasygnaty wymaga umowa" – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes Katarzyna Budnicka.
Według spółki, oferta Mennicy Polskiej jest obecnie jedyną propozycją, której wcielenie w życie umożliwia szybkie unormowanie sytuacji. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że kredyt – zaciągnięty na częściowe finansowanie inwestycji – został postawiony w stan wymagalności, a proponowana przez Mennicę kwota jest wyższa od oferty, która została złożona w sierpniu ubiegłego roku. Wynika to przed wszystkim z zakończenia okresów bezczynszowych dla kluczowych najemców budynku.
"W przeciwieństwie do naszego partnera my korzystaliśmy wyłącznie ze środków własnych. Jesteśmy zatem w odmiennej sytuacji. Dla nas Mennica Legacy Tower będzie elementem długofalowej strategii rozwoju działalności deweloperskiej. Druga strona ma zupełnie inny model biznesowy i powinno jej zależeć na jak najszybszym wyjściu z inwestycji, tym bardziej, że oferta Mennicy została złożona na bardzo dobrych warunkach rynkowych" – dodała prezes.
Grupa Mennica Polska oraz Golub GetHouse posiadają obecnie po 50 proc. akcji spółki Mennica Towers GGH MT, prowadzącej inwestycję w biurowiec Mennica Legacy Tower.
Spółka zależna Mennicy złożyła ofertę nabycia 50 proc. akcji spółki Mennica Towers GGH MT, udziałów w spółce GGH MT oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji. Łączna wartość transakcji to 141,4 mln euro.
Na podstawie oferty Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower nabędzie 75 mln akcji imiennych spółki pod firmą Mennica Towers GGH MT o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, stanowiących 50 proc. kapitału zakładowego spółki, 50 udziałów w spółce pod firmą GGH MT o łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego oraz doprowadzi do spłaty obligacji o łącznej wartości nominalnej 124,155 mln zł.
W ofercie przewidziano warunki zawarcia umowy obejmujące m.in. uzgodnienie ostatecznej treści porozumienia dotyczącego spłaty obligacji, jednomyślne podjęcie przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 przy obecności 100 proc. kapitału zakładowego, uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziałów, a także wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację, jeżeli znajdzie ona zastosowanie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Latem 2021 roku Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50 proc. akcji Mennica Towers GGH MT, wszystkich udziałów jedynego komplementariusza firmy oraz spłaty wyemitowanych przez nią obligacji. Łączna wartość transakcji miała wówczas sięgnąć 123 mln euro. (PAP Biznes)
epo/ doa/ osz/
