JSW chce na przełomie lutego i marca ruszyć z roadshow na rynku krajowym w sprawie pozyskania finansowania. Scenariuszem alternatywnym jest wyjście z emisją obligacji na rynek międzynarodowy - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.
"Chcemy sprawdzić rynek krajowy. Na przełomie lutego i marca skierujemy zaproszenie do złożenia zainteresowania tematem i ruszymy z roadshow po polskich instytucjach finansowych. Mamy już strategię, mamy model finansowy, mamy określone oczekiwania" - powiedział dziennikarzom Ostrowski.
"Poza segmentem węglowym, gdzie chcemy refinansować obecny program obligacji, chcemy częściowo pozyskać środki na główne projekty rozwojowe związane z podstawowym biznesem, na finansowanie zakupu PBSZ i na inwestycje w segmencie koksowym, gdzie w rozmowach jest EBI i pewnie będziemy chcieli zaangażować fundusze środowiskowe" - dodał.
Ostrowski poinformował, że spółka będzie rozmawiać z polskimi instytucjami o obligacjach, choć "finansowanie kredytowe, które byłoby strukturą podobne do obligacji, pewnie też wchodziłoby w rachubę".
Dodał, że scenariuszem alternatywnym jest wyjście z emisją obligacji na rynek międzynarodowy, np. do instytucji amerykańskich, czy azjatyckich.
"To plan B" - powiedział.
Pytany o potencjalną wartość finansowania, odpowiedział: "Gdy rozmawiamy wstępnie z doradcami, instytucjami finansowymi, to poziom 400-500 mln USD to minimum, które ma sens. Na polskim rynku to może być trochę mniej".
Poinformował, że spółka byłaby zainteresowana minimalnym tenorem w wysokości 7 lat, a poziom optimum to 10-12 lat.
JSW podała w strategii na lata 2018-30, że chce całkowicie spłacić zadłużenie z tytułu emisji obligacji zabezpieczonych do 2019 roku. Poinformowała, że planuje podjęcie działań w celu zabezpieczenia długoterminowego finansowania w latach 2018-19.
Program inwestycyjny grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2018-2030 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 18,9 mld zł, z czego nakłady inwestycyjne JSW S.A. to ok. 16 mld zł, a JSW Koks ok. 1,3 mld zł.
Średnio w latach 2018-30 CAPEX ma wynieść ok. 1,46 mld zł.
Ostrowski poinformował, że w pierwszych dwóch latach nakłady mają być nieco wyższe, co ma związek m.in. z modernizacjami baterii koksowniczych i zakładów przeróbki.
W tym roku nakłady inwestycyjne grupy JSW wynieść mają ok. 1,8 mld zł.
"W 2019 roku będzie już mniej" - powiedział wiceprezes. (PAP Biznes)
pel/ osz/
