REINO CAPITAL SA: Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-29

Skrócona nazwa emitenta

REINO CAPITAL SA

Temat

Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2026 roku uzgodnił podstawowe warunki finansowania dłużnego (ang. term sheet) w formie emisji obligacji korporacyjnych, które mają zostać objęte przez fundusz lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. („CVI”).

Uzgodnione warunki transakcji przewidują:

- łączną wartość nominalną emisji: do 5 000 000 EUR;

- oprocentowanie: zmienna stopa procentowa ustalona na warunkach rynkowych;

- termin wykupu: 3 lata od daty emisji obligacji.

Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. poręczeniami udzielonymi przez wybrane spółki zależne Emitenta, zastawem rejestrowym na udziałach spółki zależnej oraz oświadczeniami o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie obligacji serii A wyemitowanych w 2021 roku, których termin wykupu przypada na grudzień 2027, oraz na realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności na sfinansowanie akwizycji podmiotów z sektora facility management oraz asset management, o planach przeprowadzenia których Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2026 z dnia 28 lipca 2026 r. oraz nr 11/2026 z dnia 10 sierpnia 2026 r.

Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających, obejmujących w szczególności: uzyskanie satysfakcjonującego wyniku badania due diligence, uzyskanie ostatecznych zgód komitetu inwestycyjnego CVI oraz funduszu inwestycyjnego, pozytywne zakończenie procedur weryfikacji KYC oraz oceny kryteriów ESG oraz uzgodnienie i podpisanie ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.

Intencją stron jest wynegocjowanie pełnej dokumentacji emisyjnej oraz sfinalizowanie emisji obligacji w listopadzie 2026 roku.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na jej kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia finansowania celów strategicznych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w tym planowanych transakcji M&A, co w ocenie Zarządu może mieć istotny, pozytywny wpływ na sytuację majątkową oraz wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-29

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-29

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400KX7WRD7O7P8637

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400KX7WRD7O7P8637

Mała jednostka

(wg NACE): K

REINO CAPITAL S. A.

(pełna nazwa emitenta)

REINO CAPITAL SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 645

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

LUDWIKA WARYŃSKIEGO

3A

(ulica)

(numer)

22 273 97 50

22 273 97 50

(telefon)

(fax)

office@reinocapital.pl

www.reinocapital.pl

(e-mail)

(www)

8951853338

020195815

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-29

Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu

Radosław Świątkowski