Idea Bank zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i wprowadzić je do obrotu na GPW. IPO planowane jest w I połowie 2015 r. i będzie uzależnione od warunków rynkowych - podała spółka w komunikacie prasowym.
Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.
Większościowym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, który bezpośrednio i pośrednio (w tym poprzez Getin Holding) posiada akcje stanowiące 85,73 proc. kapitału zakładowego banku i dające prawo do 85,95 proc. głosów na WZ. Wśród pozostałych akcjonariuszy są członkowie wyższej kadry kierowniczej grupy.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
"Dzięki emisji nowych akcji Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych zarówno przez bank jak i jego podmioty zależne" - czytamy w komunikacie.
Idea Cloud wejdzie na giełdę? Innowacje przez duże "I"
Idea Bank odnotowuje dobre wyniki, co akurat nie dziwi, bo spółka przygotowywana jest do debiutu giełdowego. Zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2014 roku wyniósł ponad 130 mln zł. To wzrost o ponad 100% względem 2013 roku. Bank ten odpowiedzialny jest za ponad połowę zysku netto całej grupy Getin Holding. Na tle całego portfela Getinu – Idea Bank wypada naprawdę obiecująco.
Idea Bank to bank dla przedsiębiorców. Ostatnio na rynek wprowadził kilka bardzo innowacyjnych, ciekawych i nietypowych jak na polskie realia produktów. Jednym z nich jest mobilny bankomat, czyli samochód z ukrytym bankomatem, który przyjeżdża na wezwanie klienta-przedsiębiorcy. Jest to rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Druga innowacja to specjalnie placówki dostosowane dla osób prowadzących firmy. W oddziale banku, zamiast tradycyjnych okienek, jest... kawiarnia ze stolikami umożliwiającymi podłączenie komputerów do prądu i internetu.
Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities będzie odpowiedzialny za koordynację konsorcjum detalicznego.
Oferta Idea Bank skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm.
"Strategia rozwoju grupy zakłada dalszą koncentrację na rosnącym segmencie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje. Grupa opracowała szeroką gamę produktów i usług, co pozwala na budowę długoterminowych relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskiwanie nowych klientów, dzięki wykorzystaniu cross-sellingu" - podano w komunikacie.
W 2014 r. grupa osiągnęła przychody netto z działalności operacyjnej w wysokości 817,3 mln zł (wzrost o 76 proc. rdr) oraz wypracowała zysk netto w kwocie 241,3 mln zł (wzrost o 132 proc. rdr). Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45 proc. wobec 11,91 proc. na koniec 2013 r.
Wartość aktywów grupy wyniosła na koniec 2014 r. 15,1 mld zł. (PAP)
jow/ asa/
