Analitycy Domu Maklerskiego mBanku, w raporcie z 13 stycznia, podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla Asseco Poland, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 58,60 zł za akcję.
Rekomendacja została sporządzona przy kursie 52,80 zł.
Analitycy banku zakładają m.in. zmianę podejścia Asseco do kluczowego kontraktu z ZUS, która pozytywnie wpłynęła na wyniki trzeciego kwartału 2014 roku spółki matki. Na podtrzymanie rekomendacji wpływ miał także wzrost wyników, wysoka dywidenda i dyskonto do spółek porównywalnych.
ReklamaZobacz także
"Restrukturyzacja kontraktu dla ZUS wraz ze zdobytym przez Unizeto i Asseco Poland w październiku kontraktem dla KRUS przełoży się na stabilizację w segmencie publicznym w spółce matce" - napisano w raporcie.
"W 2015 r. ważnym obszarem wzrostów będzie dynamicznie rozwijająca się Formula Systems, zwłaszcza dzięki rekordowej sprzedaży w Sapiens International" - dodano.
Analitycy podwyższyli prognozy wyniku EBITDA do 915 mln zł w 2014 r. i 918 mln zł w 2015 r. wobec 885 mln zł i 874 mln zł poprzednio. Podtrzymali z kolei wcześniejszą prognozę dywidendy na poziomie 2,81 zł na akcję z zysku 2014 r.
Według raportu, przychody Asseco Poland w 2014 roku wyniosą 6,2 mld zł, zysk netto 358,2 mln zł, a EBITDA 915,3 mln zł. W 2015 roku z kolei przychody wzrosnąć mają do 6,4 mld zł, zysk netto do 345,6 mln zł. (PAP)
sar/ osz/
