Cyfrowy Polsat nadal rozmawia z krajowymi i zagranicznymi bankami o refinansowaniu długu. Proces ma zakończyć się do stycznia 2016 roku. Spółka nadal liczy na około 300 mln zł rocznych oszczędności - poinformowali przedstawiciele spółki.
W czerwcu Cyfrowy Polsat rozpoczął negocjacje z grupą banków w sprawie refinansowania zadłużenia. Negocjacje dotyczą w szczególności kredytu niepodporządkowanego z 2014 r., kredytu niepodporządkowanego z 2013 r. oraz obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2020 r. Na koniec czerwca całe zadłużenie nominalne grupy wynosiło 11 mld zł.
"Trwają rozmowy z bankami na temat refinansowania zadłużenia. Myślę, że uda się je sfinalizować do stycznia 2016 roku, tak jak mówiliśmy, choć nie wykluczamy, że może to wydarzyć się wcześniej" - powiedział dziennikarzom Tomasz Szeląg, członek zarządu spółki.
"Do tej pory była również mowa o 300 mln zł niższych kosztów odsetkowych rocznie, i myślę, że jest to w naszym zasięgu" - dodał.
W samym pierwszym półroczu tego roku koszty te wyniosły 472,3 mln zł.
Szeląg potwierdził, że Cyfrowy Polsat rozmawia z około 20 instytucjami finansowymi, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Cyfrowy nie widzi zmiany nastawienia instytucji finansowych do procesu refinansowania spółki, ani w związku z ewentualnymi dodatkowymi kosztami banków w kraju (kredyt frankowe, podatek bankowy), ani w związku z sytuacją na globalnych rynkach finansowych. Szeląg dodał, że rozmowy dotyczą refinansowania długu na pięć kolejnych lat.
Członek zarządu ds. finansowych podał też, że spółka nadal utrzymuje cel zadłużenia na poziomie 2,5-krotności zysku EBITDA na koniec 2016 roku, bez uwzględnienia wpływu refinansowania. Zmniejszenie tego wskaźnika, który na koniec czerwca wyniósł 3 warunkuje ewentualną zmianę podejścia spółki do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.
Szeląg poinformował również, że w całym 2015 roku nakłady inwestycyjne Cyfrowego Polsatu wyniosą około 8 proc. przychodów. W pierwszym półroczu wydatki inwestycyjne netto, według wyliczeń PAP, sięgnęły właśnie około 8 proc. przychodów. W drugim kwartale było to 6,5 proc.
Zarząd Cyfrowego Polsatu potwierdził ponadto na konferencji szacunek całorocznych przepływów operacyjnych na ubiegłorocznym poziomie, czyli ok. 1,2 mld zł. Grupa wygenerowała w drugim kwartale 680 mln zł skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (86 mln zł w pierwszym kwartale), po wyłączeniu spłaty odsetek.
Prezes Cyfrowego Polsatu, Tomasz Gillner-Gorywoda odniósł się ponadto podczas konferencji do cen w trwającej aukcji częstotliwości LTE. Polkomtel z grupy CP nie uczestniczy już aktywnie w licytacji najbardziej istotnego i najdroższego pasma 800 MHz.
"Przy obecnych cenach trudno wyobrazić sobie zwrot z inwestycji, bez podniesienia cen usług" - powiedział.
We wtorek najtańszy blok pasma 800 MHz w aukcji prowadzonej przez UKE kosztował 1,11 mld zł. Cena wywoławcza bloku wynosiła natomiast 250 mln zł.(PAP)
kuc/ osz/
