Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi odbędą się od 19 listopada do 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 4 do 6 grudnia. Debiut spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Zapisy dla instytucji zostaną poprzedzone budową księgi popytu, która rozpoczyna się 18 listopada i potrwa do 3 grudnia.
Oferta publiczna Energi obejmuje do 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki.
Zobacz także
Cena maksymalna na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 20 zł.
Cena sprzedaży akcji Energi oraz ostateczna liczba sprzedawanych w ramach oferty akcji, z podziałem na transze, zostanie podana 3 grudnia. Przydział zaplanowano na około 9 grudnia.
W prospekcie podano, że w dniu ustalenia ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych zostanie ustalona ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, która będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 15 proc. ostatecznej łącznej liczby akcji oferowanych i stabilizujących (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) albo (ii) liczby akcji oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy inwestorzy indywidualni.
Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 7.076.103 akcje oferowane albo (ii) liczby akcji oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy duzi inwestorzy indywidualni.
Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i dużym inwestorom indywidualnym łącznie będzie wynosiła do 35.380.516 akcji.
"Zwiększenie wspomnianej liczby może nastąpić, w stosunku do jednej kategorii inwestorów lub w stosunku do obu kategorii inwestorów, jednakże w każdym przypadku o nie więcej niż o łącznie 7.076.103 akcje oferowane" - napisano. Do inwestorów instytucjonalnych ma trafić 75-80 proc. oferty.
| »Energa chce przeznaczać 92 proc. jednostkowego zysku na dywidendę |
Do inwestorów detalicznych ma trafić 20 proc. oferty z możliwością zwiększenia puli do 25 proc., z tego do inwestorów indywidualnych 15 proc., a do dużych inwestorów indywidualnych 5 proc. oferty.
Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane. Liczba akcji oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez takiego inwestora, nie może być większa niż 1.500 akcji. Maksymalny zapis dla dużych inwestorów indywidualnych to nie więcej niż 6000 akcji.
Skarb Państwa ma zamiar zachować powyżej 50 proc. akcji w kapitale zakładowym Energi.
Na akcjach energetycznej spółki ustanowiony jest 180 dniowy lock-up dla Skarbu Państwa i samej Energi.
JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.(PAP)
Zobacz też: MSP nie planuje dalszej sprzedaży akcji Energi
/mz,(pap)
