Cena, po jakiej inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Alior Banku, wyniesie 71 złotych - poinformowała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego opublikowanego na stronie internetowej.
Papiery będą oferowane w czterech transzach - preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych, transzy osób uprawnionych (pracownicy banku) oraz transzy inwestorów instytucjonalnych.
Maksymalny zapis w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 148 akcji.
Cena maksymalna akcji Alior Banku w transzy inwestorów indywidualnych ustalona na 71 zł, w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych na 67,50 zł. Cena maksymalna w transzy osób uprawnionych wyniesie natomiast 56,8 zł.
| »Do inwestorów indywidualnych skierowanych będzie max. 5 proc. oferowanych akcji |
"Inwestorzy w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów indywidualnych będą składać zapisy wyłącznie na akcje sprzedawane. Inwestorzy w transzy osób uprawnionych będą składać zapisy wyłącznie na nowe akcje. Inwestorzy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą składać zapisy zarówno na nowe akcje, jak i na akcje sprzedawane" - napisano w prospekcie.
Oferta publiczna Alior Banku obejmuje do 51 mln akcji, w tym do 26 mln istniejących papierów i od 5 do 25 mln akcji serii C nowej emisji - podał bank w prospekcie. Zapisy dla instytucji potrwają od 5 do 7 grudnia, a dla inwestorów indywidualnych od 22 listopada do 3 grudnia.
| »Zobacz harmonogram debiutu Alior Banku |
Zapisy w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych i w transzy osób uprawnionych będą przyjmowane od 22 listopada do 3 grudnia 2012 r. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 5 do 7 grudnia 2012 r.
Budowa księgi popytu potrwa od 21 listopada do 4 grudnia 2012 r. W ramach procesu będzie analizowany poziom zainteresowania ofertą i akcjami oferowanymi ze strony potencjalnych inwestorów instytucjonalnych.
W aneksie do prospektu napisano, że EBOR kupi akcje oferowane w ofercie za nie więcej niż 320 mln zł. Chce mieć od 5 do 10 proc. akcji banku. EBOR zobowiązał się, że nie będzie sprzedawał kupionych akcji w ciągu 180 dni od ich nabycia.
Do nowych inwestorów może trafić 66 procent akcji
Po ofercie grupa Carlo Tassara chce mieć co najmniej 34 proc. akcji Alior Banku - podał bank w prospekcie. O ile wszystkie nowe akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a wszystkie akcje sprzedawane znajdą nabywców, akcje objęte ofertą stanowić będą 66,89 proc. kapitału zakładowego banku.
Udział Alior Lux w akcjonariacie firmy spadnie do 33,34 proc. z 76,71 proc., udział Alior Polska spadnie do 0,66 proc. z 0,98 proc., a Alis, który ma obecnie 19,51 proc. akcji banku, wyjdzie z akcjonariatu. Udział Societa Camuna di Partecipazioni spadnie do 1,31 proc. z 1,95 proc.
| »Alior Bank połowę środków pozyskanych z GPW chce przeznaczyć na kredyty gospodarstw domowych |
Struktura akcjonariatu została podana przy założeniu, że wszystkie nowe akcje, 25 mln sztuk, zostaną objęte zapisami (jednak bank oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 700 mln zł, ostateczna liczba wyemitowanych nowych papierów może być więc niższa od maksymalnej liczby) oraz łączna liczba akcji sprzedawanych przez grupę Carlo Tassara i akcji motywacyjnych nie przekroczy 23.887.500 akcji banku.
morb/ asa/
/ms
