Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej spółki Alior Bank.
Oferta publiczna banku obejmuje do 51 mln akcji, w tym do 26 mln istniejących papierów i od 5 do 25 mln akcji serii C nowej emisji.
Papiery będą oferowane w czterech transzach - preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych, transzy osób uprawnionych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych.
Harmonogram oferty publicznej Alior Banku:
nie później niż 19 listopada - ustalenie ceny maksymalnej, ceny maksymalnej w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, ceny maksymalnej w transzy osób uprawnionych oraz maksymalnego zapisu w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych;
nie później niż 19 listopada - podpisanie umowy gwarantowania oferty;
19 listopada - złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do prospektu zawierającego cenę maksymalną, cenę maksymalną w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, cenę maksymalną w transzy osób uprawnionych oraz maksymalny zapis w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych;
21 listopada - publikacja prospektu i aneksu zawierającego cenę maksymalną, cenę maksymalną w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, cenę maksymalną w transzy osób uprawnionych oraz maksymalny zapis w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych (o ile KNF zatwierdzi ten aneks w dniu 20 listopada);
21 listopada - rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu;
od 22 listopada do 3 grudnia - okres przyjmowania zapisów w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych i w transzy osób uprawnionych;
4 grudnia - zakończenie procesu budowania księgi popytu;
4 grudnia - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, które będą oferowane w ofercie i w poszczególnych transzach;
4 grudnia - ustalenie ceny ostatecznej akcji oferowanych;
4 grudnia - podpisanie aneksu cenowego do umowy gwarantowania oferty;
nie później niż 5 grudnia (w godzinach porannych) - wstępna alokacja akcji oferowanych inwestorom w transzy inwestorów instytucjonalnych;
od 5 do 7 grudnia - okres przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
7 grudnia - składanie zleceń sprzedaży akcji oferowanych inwestorom w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW i zapisanie akcji oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych;
7 grudnia - przydział akcji oferowanych w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych;
10 grudnia - składanie zapisów na akcje oferowane przez gwarantów (w razie potrzeby);
10 grudnia - przydział akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych;
nie później niż 12 grudnia - zapisanie akcji oferowanych oraz praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
nie później niż 12 grudnia - zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w transzy osób uprawnionych;
nie później niż 14 grudnia - pierwszy dzień notowań akcji i praw do akcji na GPW. (PAP)
jow/ asa/
