REKLAMA
PIT 2023

Cena akcji w IPO Murapolu ustalona na 33 zł. Pula akcji zwiększona do 12,24 mln

2023-12-06 07:14
publikacja
2023-12-06 07:14

Cena akcji Murapolu w ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł za jedną akcję. Po zwiększeniu oferty ze względu na silny popyt ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 12.240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformował Murapol w komunikacie.

Cena akcji w IPO Murapolu ustalona na 33 zł. Pula akcji zwiększona do 12,24 mln
Cena akcji w IPO Murapolu ustalona na 33 zł. Pula akcji zwiększona do 12,24 mln
fot. KWS / / Bankier.pl

Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja Murapolu wyniesie około 1,35 mld zł.

Wcześniej cena maksymalna akcji Murapolu na potrzeby book-buildingu została ustalona na 35 zł.

Oferta obejmuje wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management.

Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 855.000 akcji, tj. około 7 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie uczestniczyć będzie również zarząd oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej Murapolu.

Przydział akcji oferowanych planowany jest na 13 grudnia. Dzień pierwszego notowania akcji Murapolu na GPW przewidywany jest około 15 grudnia.

"Podczas rozmów z wieloma krajowymi i międzynarodowymi inwestorami spotkaliśmy się z prawdziwym zainteresowaniem pionowo zintegrowanym modelem biznesowym Grupy Murapol, wypracowanym w ciągu ponad dwóch dekad obecności na polskim rynku mieszkaniowym. Nasze wyniki operacyjne i finansowe ostatnich okresów pokazują odporność na wahania koniunktury. Nasza mocna pozycja rynkowa to efekt pracy organicznej oraz konsekwencji w umacnianiu produktu w segmencie popularnym i popularnym premium. Posiadamy też umiejętność odnawiania banku ziemi w szybszym tempie niż tempo sprzedaży – zwiększyliśmy rozmiar i poprawiliśmy strukturę naszego banku ziemi" - powiedział Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol.

Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander BM oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu w ofercie publicznej Murapolu.

BM Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego.

Erste Securities Polska i Santander BM pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.

Celem Grupy Murapol jest zrównoważony rozwój oraz utrzymanie silnej pozycji w branży deweloperskiej, w tym poprzez skalowanie działalności w Polsce. Zakłada sprzedaż lokali klientom detalicznym na poziomie około 2.900 w 2023 roku oraz około 3.700-3.800 w 2024 roku.

Poza wzrostem sprzedaży lokali klientom detalicznym, Grupa Murapol planuje wykorzystać możliwości związane z rozwijającym się rynkiem PRS. Zakłada sprzedaż na rzecz LifeSpot około 700 lokali w 2023 roku oraz około 1.300 lokali w 2024 roku.

Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od ponad 22 lat. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali.

Od 2021 roku Grupa Murapol rozwija także działalność w komplementarnym sektorze budowy lokali na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS) w formule Design&Build, realizowaną w ramach współpracy z LifeSpot, platformą PRS należącą do funduszy zarządzanych przez Ares.

Bank ziemi posiadany przez Murapol według stanu na 30 września 2023 roku umożliwia wybudowanie około 19,8 tys. lokali w 17 miastach Polski.

Murapol zakłada wypłatę dywidendy w 2024 r. w kwocie co najmniej 200 mln zł, a poczynając od 2025 r. w kwocie stanowiącej nie mniej niż 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przy czym nie mniej niż 200 mln zł.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 966,9 mln zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. rdr. Skorygowana EBITDA wyniosła 275,9 mln zł (+12,6 proc. rdr), a zysk netto wyniósł 189,9 mln zł (+1,2 proc. rdr). (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Inwestowanie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki