Alior Bank podpisał umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem - poinformował bank w komunikacie prasowym.
Bank podał, że transakcja zwiększy bufory kapitałowe banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26 punktów bazowych przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy.
"Poprzez transfer ryzyka kredytowego do EFI, Alior Bank będzie mógł z jeszcze większą skutecznością realizować swoje cele strategiczne. Uwolnione środki zwiększą bezpieczeństwo kapitałowe banku oraz przybliżą nas do osiągnięcia zdolności do wypłacenia dywidendy w roku 2020 (z zysku roku 2019)" – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Bachta, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu Alior Banku.
Alior podał, że dzięki tej transakcji wzrosną możliwości banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.
Bank poinformował, że konstrukcja transakcji jest podzielona na trzy transze, tj. junior, mezzanine i senior, gdzie ryzyko transzy junior pozostaje w Alior Banku, natomiast ryzyko transz mezzanine oraz senior zostaje przeniesione na EFI i EBI.
"Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na wzrost w kluczowym dla strategii Banku segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto transakcja ta przeciera szlaki dla rozważanych przez nas transakcji sekurytyzacyjnych dotyczących portfela leasingowego" – powiedział cytowany w komunikacie Filip Gorczyca, wiceprezes banku.
O zamiarze przeprowadzenia w 2018 roku transakcji sekurytyzacyjnej bank informował w planie operacjonalizacji strategii opublikowanym jesienią 2017 roku. (PAP Biznes)
seb/
