i2 Development, wrocławski deweloper, zdecydował się na IPO i debiut na rynku głównym GPW. Swoje potrzeby szacuje na kilkadziesiąt milionów zł - poinformował na konferencji Marcin Misztal, wiceprezes spółki. Dodał, że grupa chce przeznaczać na dywidendę min. 50 proc. zysku i może wypłacić ją już za 2015 rok.
"Zarząd spółki podjął decyzję o jej wprowadzeniu na GPW. Uważamy, że dla tej wielkości podmiotu naturalną drogą rozwoju jest uzyskanie statusu spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ciągu najbliższych tygodni zamierzamy złożyć prospekt emisyjny do KNF" - powiedział Misztal.
Grupa szacuje, że jej potrzeby inwestycyjne na najbliższe lata wynoszą ok. 100 mln zł.
"W ramach oferty publicznej będziemy chcieli pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych, co zapewni nam dalszy dynamiczny rozwój" - powiedział Misztal.
Prezes dodał, że wysokość wartości emisji będzie zależna od aktualnych warunków rynkowych oraz atrakcyjności wyceny. Pozostała kwota, którą spółka chce przeznaczyć na inwestycje, będzie pochodzić z corocznych zysków spółki lub z finansowania dłużnego.
"Zdecydowaną część zysków będziemy w stanie przeznaczyć na inwestycje, mimo zaproponowania dywidendy. Ponadto, upublicznienie spółki ma też na celu dostęp do finansowania dłużnego" - powiedział Misztal.
Środki z emisji deweloper zamierza przeznaczyć na nowe projekty deweloperskie. Spółka planuje dzielić się z akcjonariuszami zyskiem.
"Chcemy przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę i prawdopodobnie wypłacimy ją już za 2015 rok" - powiedział Misztal.
Prezes liczy na kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów w najbliższych latach.
"Zakładamy, że spółka będzie rosła w najbliższych latach o kilkadziesiąt procent rocznie" - powiedział Misztal.
"Łączna liczba podpisanych umów na koniec czerwca to 203. Myślę, że do końca roku liczba ta może się podwoić" - dodał.
Prezes poinformował, że przychody spółki w 2014 roku przekroczyły 60 mln zł, a liczba podpisanych umów na koniec roku wyniosła 254.
Na konferencji dodano, że oferującym akcje w IPO spółki i2 Development będzie DM BZ WBK.
i2 Development działa na rynku od 2012 r. Spółka specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym o podwyższonym standardzie i w mieszkaniach z segmentu premium, co stanowi około jej 75 proc. działalności. Pozostałe 25 proc. to powierzchnie biurowe i usługowe. (PAP)
morb/ sar/ jtt/
