Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych wzrosła w lutym o 1,8 proc. do 135,8 mld zł - poinformowały Analizy Online. Jak podano, średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych w ubiegłym miesiącu wyniosła +2,1 proc.
"Luty był dla otwartych funduszy emerytalnych miesiącem częściowego odrobienia bolesnych strat, poniesionych w trzech poprzednich miesiącach. Na tle silnie ujemnych styczniowych wyników, najgorszych od ponad 7 lat, wypracowana w lutym dodatnia stopa zwrotu na poziomie +2,1 proc. prezentuje się atrakcyjnie" - napisano w raporcie.
"Osiągnięciu takiego wyniku sprzyjał zarówno efekt niskiej bazy, jak i odbicie cen akcji na warszawskim pakiecie. Od momentu przeniesienia części dłużnej portfeli funduszy do ZUS to właśnie notowania akcji z GPW w największym stopniu wpływają na kształtowanie się stóp zwrotu środków gromadzonych w ramach II filara emerytalnego" - dodano.
W raporcie podano jednocześnie, że dodatni wynik OFE w lutym nie pozwolił zrekompensować strat poniesionych we wcześniejszych miesiącach, 12-miesięczna stopa zwrotu OFE wyniosła bowiem -10,1 proc. Znacznie korzystniej wyglądają wyniki inwestycyjne w 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, gdyż średnia wynosi +0,6 proc.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE:
31.01.2016 29.02.2016 dynamika
(mln zł) (mln zł)
OFE Pocztylion 2 465 2 530 2,6% Allianz Polska OFE 6 027 6 174 2,4% Pekao OFE 1 936 1 982 2,4% Aegon OFE 5 593 5 726 2,4% Nordea OFE 6 136 6 276 2,3% PKO BP Bankowy OFE 6 028 6 159 2,2% Generali OFE 6 566 6 698 2,0% Aviva OFE 29 479 30 037 1,9% AXA OFE 8 685 8 845 1,8% Nationale-Nederlanden OFE 32 383 32 929 1,7% OFE PZU "Złota Jesień" 17 382 17 656 1,6% MetLife OFE 10 707 10 817 1,0% Razem 133 388 135 829 1,8% (PAP)
pif/ jtt/
