OFE - Najnowsze wiadomości

Otwarte Fundusze Emerytalne wydały w grudniu 2020 roku na zakupy netto aż 1,5 mld zł - wynika z danych DM Trigon. To najwyższe miesięczne poziomy zakupów od 2013 roku.

OFE na koniec 2020 r. alokowały 60,85 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wynosi 71,55 proc. - wynika z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 26,56 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wynosi 18,78 proc.

W grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc., a wartość ich aktywów wzrosła do 148,6 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. W całym 2020 r. fundusze te są jednak pod kreską, ze średnią stratą na poziomie 2,3 proc.

Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych od 29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. wynosi - 22,8 proc. - podała Komisja Nadzoru Finansowego we wtorek w komunikacie.

Utrzymujące się na rynkach pozytywne nastroje nie pomogły portfelom OFE. Dodatni wynik wypracowały 3 z 10 instytucji.

W czerwcu wszystkie OFE wypracowały dodatnią stopę zwrotu i zyskały średnio 3,1 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. Jak podano, OFE są w połowie odrabiania spadków wywołanych przez pandemię.

Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2017 r. do 31 marca 2020 r. wynosi minus 25,141 proc. - podała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Otwarte Fundusze Emerytalne boleśnie odczuły spadki na giełdach i w marcu wszystkie odnotowały kilkunastoprocentowe straty, a średnio były 14,4 proc. na minusie - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. W perspektywie 5-letniej wszystkie fundusze poniosły stratę.

W przypadku utrzymania się spadków przez kolejne dwa kwartały, w drugiej połowie 2020 roku Otwarte Fundusze Emerytalne będą musiały dokupować akcje za około 2-3 mld zł - ocenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Giełdowe spadki przełożyły się na fatalne wyniki OFE. Aktywa funduszy w lutym stopniały aż o 15,6 mld zł. Większość OFE zanotowała spadki o ponad 10 proc.

Mocne spadki warszawskich indeksów to problem nie tylko giełdowych graczy. Słabość GPW może odbić się zarówno na zaplanowanym przez rząd budżecie, jak i portfelach Polaków.

Udział akcji w portfelach OFE wyniósł na koniec stycznia 82,6 proc. i był o 50 pb niższy niż przed miesiącem - wynika z danych KNF. Alokacja na krajowym rynku akcji spadła o 40 pb, a na giełdach zagranicznych obniżyła się o 11 pb.

W styczniu wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 1,4 proc. a minus 2,9 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. Podano, że styczeń upłynął pod znakiem dużej zmienności na globalnych rynkach, co odczuła również warszawska giełda.

OFE na koniec 2019 r. alokowały 62 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wynosi 71,56 proc. - wynika z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 26,82 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wynosi 20 proc.

Choć Otwarte Fundusze Emerytalne niedługo przejdą do historii, wciąż mają spory wpływ na rynek. Oto spółki, które w 2019 roku cieszyły się największym powodzeniem wśród OFE, oraz te, które fundusze najchętniej wyrzucały z portfela.

Oddajemy Polakom pieniądze i gwarantujemy, że do nich należą - mówi w weekendowym wywiadzie dla "Super Expresu" minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, odnosząc się do projektu ustawy ws. przeniesienia środków z OFE na IKE.

Nie ma planu B dotyczącego przekształcenia OFE, gdyby zbyt duży odsetek uczestników funduszy zdecydował się przenieść aktywa do ZUS - poinformował PAP Biznes prezes PFR Paweł Borys. Jeśli na taką operację zdecyduje się 30 proc. uczestników OFE, czyli o 10 pkt. proc. więcej niż zakłada się w projekcie ustawy, to państwo stanie się największym akcjonariuszem kilku giełdowych spółek - m.in Kruka i Agory.

Udział akcji w portfelach OFE wyniósł 83,11 proc. na koniec grudnia, było to o 44 pb więcej niż przed miesiącem - wynika z danych KNF. Alokacja na krajowym rynku wzrosła o 35 pb, a na giełdach zagranicznych wzrosła o 9 pb. OFE zmniejszyły o 19,6 pb pozycję w papierach dłużnych, a w gotówce mają o 24,6 pb mniej.

Udział akcji w portfelach OFE wyniósł 82,7 proc. na koniec listopada, było to o 39 pb więcej niż przed miesiącem - wynika z danych KNF. Alokacja na krajowym rynku wzrosła o 19,7 pb, a na giełdach zagranicznych wzrosła o 19,5 pb. OFE zmniejszyły o 6,1 pb pozycję w papierach dłużnych, a w gotówce mają o 33 pb mniej.