VOOLT S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. – dokapitalizowanie Spółki łączną kwotą ok. 23,6 mln zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-06

Skrócona nazwa emitenta

VOOLT S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. – dokapitalizowanie Spółki łączną kwotą ok. 23,6 mln zł

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”, „RPV”) umowę inwestycyjną („Umowa”), określającą zasady dokapitalizowania Spółki przez Inwestora oraz wspólne kierunki rozwoju Spółki, która – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2026 r. – zmienia firmę na R Ventures II S.A.

Umowa potwierdza dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Inwestora oraz jego zobowiązanie do dalszego dokapitalizowania Spółki:

(1) kapitał już objęty: Inwestor objął wszystkie 6.316.406 akcji serii G, wyemitowane w ramach kapitału docelowego i opłaci je w całości gotówką po cenie emisyjnej 1,20 zł za akcję, tj. łączną kwotą 7.579.687,20 zł. Wcześniej, w dniu 6 lipca 2026 r., Inwestor nabył 4.780.000 akcji Spółki serii D i E za łączną kwotę 5.736.000,00 zł (również po 1,20 zł za akcję);

(2) kapitał zadeklarowany: z 16.843.750 akcji serii F, emitowanych w ramach uchwalonego przez Walne Zgromadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 13.343.750 akcji zostanie zaoferowane Inwestorowi, a Inwestor zobowiązał się w Umowie objąć je w całości i opłacić gotówką po cenie 1,20 zł za akcję, tj. łączną kwotą 16.012.500,00 zł, nie później niż do końca 2026 r.; pozostałe 3.500.000 akcji serii F przeznaczone jest na program motywacyjny ESOP dla zespołu zarządzającego.

Łączne dokapitalizowanie Spółki przez Inwestora w drodze emisji nowych akcji wyniesie tym samym 23.592.187,20 zł – w całości gotówką, po jednolitej cenie 1,20 zł za akcję – a łączne zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Spółkę, wraz z akcjami serii D i E, wyniesie 29.328.187,20 zł.

Pozyskany kapitał Spółka przeznaczy na budowę portfela inwestycji w spółki z obszaru deeptech i biotech (spółki technologiczne, których produkty oparte są na wynikach prac badawczo-rozwojowych) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycje realizowane będą przede wszystkim w modelu koinwestycji: R Ventures II będzie dołączać do rund finansowania prowadzonych przez renomowane fundusze venture capital – w tej samej rundzie i strukturze co fundusz wiodący – a jednocześnie, jako prywatny współinwestor, będzie umożliwiać spółkom portfelowym pozyskiwanie finansowania grantowego.

Zgodnie z Umową Spółka będzie dążyć do zrealizowania pierwszych inwestycji w okresie kwartału od zawarcia Umowy oraz do zbudowania portfela około 8 spółek do końca 2026 r.

Strony zobowiązały się współdziałać w celu przyjęcia i realizacji polityki dywidendowej zakładającej, że około 50% wpływów realizowanych na wyjściach z inwestycji będzie przeznaczane na wypłaty dla akcjonariuszy, a pozostała część – na kolejne inwestycje. Intencją stron jest, aby R Ventures II dystrybuował kapitał do akcjonariuszy po każdym istotnym wyjściu z inwestycji.

Strony zobowiązały się współdziałać w celu docelowego przeniesienia notowań akcji Spółki z NewConnect na rynek regulowany (rynek główny) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w perspektywie 2–3 lat, wraz z istotnym zwiększeniem skali działalności i kapitalizacji Spółki.

Program ESOP (program akcji dla kluczowych członków zespołu) obejmie do 3.500.000 akcji serii F i będzie skierowany do nie więcej niż 10 osób. Akcje obejmowane w ramach programu będą podlegać 5-letniemu lock-upowi (umownemu zakazowi zbywania akcji), zwalnianemu po 20% akcji rocznie, oraz 5-letniemu mechanizmowi reverse vesting – w przypadku zakończenia współpracy danej osoby ze Spółką przed upływem tego okresu Spółka będzie uprawniona do nabycia od niej, bez wynagrodzenia, proporcjonalnej liczby akcji. Konstrukcja programu trwale wiąże zespół ze Spółką i ujednolica jego interesy z interesem wszystkich akcjonariuszy.

Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. jest spółką inwestycyjną należącą do grupy Rubicon Partners – jednej z najdłużej działających grup inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Od 2008 r. zespół Rubicon Partners zrealizował ponad 160 inwestycji o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł, około 45 transakcji M&A (fuzji i przejęć) oraz kilkanaście debiutów giełdowych na GPW.

Pierwszy, analogiczny wehikuł venture capital grupy – R Ventures I – zwiększył wartość portfela około 7-krotnie w 8 lat i zwrócił dotychczas 150% powierzonego kapitału. W portfelu spółek deep-tech współtworzonych i finansowanych przez grupę Rubicon Partners znajdują się m.in. Noctiluca (rynek główny GPW), Fresh Inset (planowane IPO na GPW w 2026 r.), ProXN czy Vaxican.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną ze względu na istotną wartość zobowiązań inwestycyjnych objętych Umową oraz ich znaczenie dla przyszłej działalności i strategii Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VOOLT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VOOLT S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-940

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UL. BONIFACEGO

92/6

(ulica)

(numer)

+48 22 441 17 19

+48 22 628 11 03

(telefon)

(fax)

biuro@voolt.pl

www.voolt.pl

(e-mail)

(www)

521-362-91-96

(NIP)

(REGON)

2026-08-06

Piotr Karmelita

Prezes Zarządu

2026-08-06

Paweł Krzyształowicz

Wiceprezes Zarządu