Uniwheels chce przeprowadzić w drugim kwartale ofertę publiczną oraz wejść na GPW - poinformowała spółka w komunikacie.
"Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmować do 2.400.000 akcji nowej emisji emitowanych przez spółkę oraz do 2.400.000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza Uniwheels Holding" - napisano w komunikacie.
Spółka poinformowała, że zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji do częściowego sfinansowania budowy nowego zakładu w Polsce. Uniwheels planuje zwiększenie produkcji w Polsce i budowę trzeciej fabryki w Stalowej Woli, co pozwoli zwiększyć do końca 2017 roku istniejące moce polskich fabryk o maksymalnie ok. 1,9 mln felg.
W komunikacie zaznaczono, że ostateczna decyzja dotycząca terminu IPO uzależniona będzie od sytuacji na rynku.
Globalnym Koordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym jest Dom Maklerski mBanku, doradcą finansowym - mCorporate Finance, Subemitentem jest mBank, a współprowadzącym księgę popytu i współoferującym oraz subemitentem - Bank Zachodni WBK.
Grupa Uniwheels jest dostawcą felg aluminiowych do producentów samochodów oraz producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne, w tym dwa w Polsce (w Stalowej Woli) oraz zakład w Niemczech (w Werdohl). Zakłady w Polsce odpowiadają za ok. 83 proc. całej produkcji.
Spółka podała, że pod względem przychodów jest trzecim producentem felg w Europie z 11-proc. udziałem w rynku. Z kolei jej udział w rynku, pod względem wolumenu sprzedaży na rynku akcesoriów to ok. 13 proc.
W 2014 roku grupa sprzedała 7,2 mln felg, a producentom samochodów dostarczyła ich 5,8 mln.
Przychody spółki w 2014 roku wzrosły o 7,5 proc. do 362,6 mln euro, skonsolidowany zysk netto wzrósł o 73 proc. do 22,8 mln euro, a EBITDA po wzroście o 22 proc. wyniosła 46,8 mln euro. (PAP)
sar/ osz/
