UniCredit wyemitował w dwóch transzach 4,5-letnie (z możliwością wykupu po 3,5 roku) i 8-letnie (z możliwością wykupu po 7 latach) obligacje o łącznej wartości 2 mld euro - poinformował włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie.
Emisja jest następstwem procesu budowania księgi popytu, który zgromadził łączny popyt w wysokości około 5,6 mld euro, przy ponad 290 zamówieniach od inwestorów instytucjonalnych.
Kupon obligacji 4,5 letniej został ustanowiony na poziomie 3,3 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,877 proc.
Kupon obligacji 8-letnich został ustanowiony na poziomie 3,8 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,710 proc.
Ostateczna alokacja obligacji 8-letnich (8NC7): 70 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych, 10 proc. do banków. 39 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 22 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc. z Niemiec/Austrii, a 6 proc. z Iberii.
Ostateczna alokacja obligacji 4,5-letnich (4,5NC3,5): 67 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych, 18 proc. do banków centralnych. 27 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 21 proc. z Wielkiej Brytanii, 11 proc. z Iberii i Beneluksu.
Spodziewane ratingi dla emisji to Baa3 (ocena agencji Moody's) i BBB- (S&P)/ BBB (Fitch).
Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)
gaw/ osz/
