Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STS HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacje na temat zakończonej oferty publicznej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| STS Holding S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 46.874.998 akcji zwykłych serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Oferowane”) sprzedawanych przez MJ Investments sp. z o.o., Juroszek Investments sp. z o.o. i Betplay Capital sp. z o.o. („Oferujący”) Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt”), wraz z suplementami, erratami i komunikatami aktualizującymi. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych: 24 listopada – 2 grudnia 2021 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych: 25 listopada – 1 grudnia 2021 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych: 3 – 7 grudnia 2021 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych 8 grudnia 2021 r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą 46.874.998 Akcji Oferowanych (w tym 42.613.636 Akcji Sprzedawanych oraz 4.261.362 Akcji Dodatkowego Przydziału). 4.Stopa redukcji Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Akcje Oferowane oferowane Inwestorom Indywidualnym. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 87,203%. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 55.493.226 Akcje Oferowane, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 14.769.590 Akcje Oferowane, a Inwestorzy Instytucjonalni na 40.723.636 Akcje Oferowane. Dodatkowo 4.261.362 Akcji Dodatkowego Przydziału zostało pożyczonych przez Menedżera Stabilizującego w związku opcją stabilizacyjną. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży W związku z Ofertą Oferujący przydzielili 46.874.998 Akcji Oferowanych, w następujący sposób: (i) 1.890.000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym; (ii) 44.984.998 Akcji Oferowanych zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnych. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane) Akcje Oferowane były nabywane po cenie 23,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą Ze względu na to, że inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy wielokrotne, Spółka nie ma możliwości wskazania ilu inwestorów indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach oferty przyjęto 4.294 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Zapisy na Akcje Oferowane złożyło również 206 Inwestorów Instytucjonalnych. 9.Liczba osób, przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Ze względu na to, że inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy wielokrotne, Spółka nie ma możliwości wskazać ilu inwestorom indywidualnym przydzielono akcje. W ramach oferty przyjęto 4.294 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych, na podstawie których dokonano przydziału akcji. W związku z Ofertą Emitent przydzielił Akcje Oferowane również 206 Inwestorom Instytucjonalnym. 10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta W ramach wykonywania Umowy o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Emitenta. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 1.078.124.954,00 PLN. 12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 14.Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych Wpłaty za Akcje Oferowane zostały dokonane środkami pieniężnymi. Podstawa prawna: §16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report 3/2021 Information on completed public offering 10-12-2021 STS Holding S.A. (the “Issuer”) is hereby publishing information on the completed public offering (the “Offering”) of 46,874,998 ordinary series Bshares of the Issuer with a nominal value of 1.00 each (the “Offer Shares”), sold by MJ Investments sp. z o.o., Juroszek Investments sp. z o.o. and Betplay Capital sp. z o.o. (the “Selling Shareholders”) All capitalized terms not defined in this current report have the meanings assigned to them in the Issuer’s prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) on November 23, 2021 (the “Prospectus”), together with the supplements, errata and update reports. 1. Start and end dates of the subscription or sale Start and end dates of the book building process among the Institutional Investors – November 24 - December 2, 2021. Start and end dates of accepting purchase orders from the Retail Investors: November 25 – December 1, 2021. Start and end dates of accepting purchase orders from the Institutional Investors: December 3 – 7, 2021. 2. Date of allotment of securities December 8, 2021. 3. Number of securities subscribed for or sold 46,874,998 (including 42,613,636 Sale Shares and 4,261,362 Over-Allotment Shares). 4. Reduction rate The reduction covered only subscriptions for the Offer Shares offered to the Retail Investors. The average reduction rate for subscriptions made by the Retail Investors was 87.203%. 5. Number of securities subscribed for in subscription or sale In the Offering, subscriptions were submitted for 55,493,226 Offer Shares in total, including subscriptions for 14,769,590 Offer Shares submitted by the Retail Investors and subscriptions for 40,723,636 Offer Shares submitted by the Institutional Investors. In addition, 4.261.362 Over-Allotment Shares were borrowed by the Stabilisation Manager in relation to the stabilisation option. 6. Number of securities allotted in the subscription or sale In connection with the Offering, the Selling Shareholders allotted 46,874,998 Offer Shares, in the following manner: (i) 1,890,000 Offer Shares were allotted to the Retail Investors; (ii) 44,984,998 Offer Shares were allotted to the Institutional Investors. 7. Price at which the securities were taken up (purchased) The Offer Shares were purchased at PLN 23.00 per Offer Share. 8. Number of persons who have subscribed for the securities in subscription or sale Due to the fact that Individual Investors could have made multiple subscriptions, the Company is not able to indicate the number of final Individual Investors who subscribed for shares. In the Offer, the 4,294 subscriptions were accepted in Individual Investors category. Subscriptions for the Offer Shares were also submitted by 206 Institutional Investors. 9. Number of persons to whom the securities were allotted in subscription or sale Due to the fact that Individual Investors could have made multiple subscriptions, the Company is not able to indicate how many individual investors were allotted shares. In the Offer, the 4,294 subscriptions were accepted in Individual Investors category on the basis of which the shares were allotted. In connection with the Offering, the Issuer allotted the Offer Shares also to 206 Institutional Investors. 10. The names of the underwriters who have subscribed for securities in execution of the underwriting agreements, with an indication of the number of securities which they have subscribed for, together with the actual price per unit of the security, being the issue or sale price, after deducting the consideration for subscribing for a unit of the security, in execution of the underwriting agreement, purchased by the underwriter No shares in the Issuer have been acquired by the underwriters in relation to the Underwriting Agreement. 11. The value of subscription or sale The value of the Offer Shares subscription, understood as the product of the number of the Offer Shares offered and the sale price of the Offer Shares, was PLN 1,078,124,954.00.12. The amount of total costs that have been included in the cost of issuance As at the date of this report, the Issuer does not have information about the final settlement of the issue costs. Those costs will be published in the form of a current report after receiving a breakdown and approval of all costs from all the entities involved in the work on preparation and completion of the Offering. 13. The average cost of conducting the subscription or sale per unit of the security covered by the subscription or sale As at the date of this report, the Issuer does not have information about the final settlement of the issue costs and consequently the average sale cost per Offer Share is not known. Those costs will be published in the form of a current report after receiving a breakdown and approval of all costs from all the entities involved in the work on preparation and completion of the Offering. 14. Method of payment for taken up (purchased) securities The payments for Offer Shares have been made in cash.Legal basis: §16 of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-10 | Zdzisław Kostrubała | Członek Zarządu | Zdzisław Kostrubała | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
