Rada nadzorcza Banku Millennium podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia decyzji zarządu banku w sprawie emisji euroobligacji Additional Tier I, o wartości nominalnej nie wyższej niż 1,5 mld zł - poinformował bank w komunikacie.
Jak podano, obligacje będą emitowane jako instrumenty, które mają zostać zakwalifikowane do funduszy własnych banku jako instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I banku.
"Obligacje będą denominowane w PLN. Obligacje będą instrumentami wieczystymi, bez określonej daty wykupu, przy czym warunki emisji Obligacji mogą przewidywać możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji przez Bank. Obligacje będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, która będzie ustalana co pięć lat od dnia emisji zgodnie z procedurą zawartą w warunkach emisji Obligacji" - podano w komunikacie.
Wskazano, że w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego wskazanego w warunkach emisji, bank dokona odpisu obniżającego wartość nominalną obligacji, przy czym warunki emisji nie będą przewidywały możliwości zamiany obligacji na akcje banku w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.
Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę w Luksemburgu.
Termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji będzie uzależniony od warunków rynkowych. (PAP Biznes)
mbi/ gor/
