Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. umowy kredytowej oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. spółka zależna Spółki, People Can Fly Canada Inc., z siedzibą w Montrealu, Kanada („PCF Canada”) jako kredytobiorca oraz Bank of Montreal („Bank”) jako kredytodawca podpisały umowę kredytową (Offer of Financing, „Umowa”), dotyczącą udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym (demand revolving facility) obejmujących: (1) kredyt do maksymalnej wysokości 1.200.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada, oraz (2) kredyt do maksymalnej wysokości 8.000.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie (łącznie „Kredyty”). Udostępnienie Kredytów uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu, m.in. dostarczeniem Bankowi określonych dokumentów i zaświadczeń, odpisów z rejestrów, opinii prawnych oraz ustanowieniem zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy. Zabezpieczenia ustanowione będą zgodnie z prawem kanadyjskim i będą obejmować m.in.: (1) gwarancję podmiotu dominującego, (2) zabezpieczenie z pierwszeństwem zaspokojenia (First Ranking General Security Agreement) na całości majątku ruchomego PCF Canada (tj. zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie), (3) hipotekę z pierwszeństwem zaspokojenia (First Ranking Hypothec) w wysokości 11.040.000 dolarów kanadyjskich ma całości majątku ruchomego PCF Canada, (4) podporządkowanie spłaty pożyczek korporacyjnych udzielonych przez podmiot dominujący, (5) oznaczenie Banku jako dodatkowego ubezpieczonego w ramach polis ubezpieczeniowych PCF Canada. W dniu 24 maja 2023 r Spółka udzieliła Bankowi niezabezpieczonej gwarancji do wysokości 9.200.000 dolarów kanadyjskich tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec PCF Canada z tytułu Umowy oraz ustanowionych zabezpieczeń. Oba Kredyty podlegają spłacie na żądanie i są corocznie odnawiane na warunkach uzgodnionych przez strony. Stopa oprocentowania Kredytów za każdy okres odsetkowy jest stopą oprocentowania w stosunku rocznym, która jest sumą uzgodnionej marży i stopy bazowej (opartej na Canadian Prime Rate). Prowizję z tytułu udostępnienia Kredytów ustalono na warunkach rynkowych typowych dla tego typu instrumentów finansowych. PCF Canada ma wobec Banku obowiązki informacyjne dotyczące m. in. dostarczania informacji na temat sprawozdań finansowych oraz innych istotnych zdarzeń. Umowa przewiduje również standardowy zakres zobowiązań m.in. ograniczenia dotyczące zmian głównego przedmiotu działalności czy warunków zaciągania nowego zadłużenia finansowego. W przypadku zaistnienia naruszeń Umowy, Bankowi przysługuje standardowy zakres uprawnień w tym m.in. ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub wstrzymania udzielania finansowania. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Signing by People Can Fly Canada Inc. of the credit facilities agreement and related security documentsThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 24 May 2023 the Company’s subsidiary, People Can Fly Canada Inc. with its registered office in Montreal, Canada (“PCF Canada”) as a borrower signed with Bank of Montreal as the lender the Offer of Financing (the “Loan Agreement”) regarding granting PCF Canada two demand revolving facilities: (1) a credit facility in the maximum amount of 1,200,000 Canadian dollars to finance working capital and general corporate requirements of PCF Canada and (2) a credit facility in the maximum amount of 8,000,000 Canadian dollars to finance interactive tax credits earned in Canada (jointly “Credit Facilities”). The availability of the Credit Facilities is subject to the fulfillment of standard conditions precedent in transactions of this type, i.e. providing the Bank with specific documents and certificates, excerpts from the registers, legal opinions and establishing security for the Bank’s receivables under the Loan Agreement. Securities will be established in accordance with Canadian law and will include, among others: (1) a guarantee by the parent company, (2) a first-ranking general security agreement on the entire movable property of PCF Canada, (3) first-rank hypothec in the amount of 11,040,000 Canadian dollars on the entire movable property of PCF Canada, (4) subordination of the repayment of corporate loans granted by the parent company, (5) denote the Bank as an additional insured under the insurance policies held by PCF Canada. On 24 May 2023, the Company has established for the benefit of the Bank of an unsecured guarantee limited to CAD 9,200,000 Canadian dollars to secure Bank’s receivables from PCF Canada under the Loan Agreement and the established security. Both Credit Facilities shall be repayable on demand and shall be renewed on an annual basis, on terms agreed by the parties. The interest rate for each interest period is the annual interest rate, which is the sum of the agreed margin and the base rate (Canadian Prime Rate). The set-up fee for making the Credit Facilities available was determined on market terms typical for this type of financial instruments. PCF Canada has certain information obligations towards the Bank concerning, among others, providing information on financial statements and other material events. The Loan Agreement also provides for a standard scope of covenants, e.g. restrictions on changes in the core business or the conditions for incurring new financial debt. In the event of breaches of the Loan Agreement, the Bank is entitled to the standard scope of remedies, including, among others, a right to terminate the Loan Agreement or withhold financing. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-24 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
