Pierwsza oferta publiczna Grupy Murapol będzie obejmowała tylko istniejące akcje. Co więcej, spółka już teraz planuje wypłacać dywidendę - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.
Jak podano, oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W związku z ofertą, większościowy akcjonariusz Murapolu, tj. AEREF V PL Investment S.a r.l., podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, zamierza sprzedać akcje spółki stanowiące do 25 proc. kapitału zakładowego. W przypadku odpowiedniego popytu może zwiększyć liczbę oferowanych akcji, jednak w żadnym przypadku oferta nie będzie obejmować więcej niż 35 proc. kapitału zakładowego.
Zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej zadeklarowali, że zamierzają nabyć akcje spółki w ofercie. Maciej Dyjas oraz Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont, nabędą akcje stanowiące łącznie około 5 proc. kapitału zakładowego spółki.
Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić: Erste Group Bank, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander.
Rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego będzie pełnić Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie będą również pełnić rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.
Jak podano, spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiążą się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji przez okres 360 dni (a w przypadku Hampont przez okres 540 dni) od daty pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up)
Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od ponad 22 lat. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku grupa zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali. Od 2021 roku rozwija także działalność w komplementarnym sektorze budowy lokali na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS), w formule Design&Build, realizowanej w ramach współpracy z LifeSpot, platformą PRS należącą do funduszy zarządzanych przez Ares.
W latach 2020-2022 grupa sprzedała łącznie 10.699 lokali, w tym 2.387 na rzecz PRS i sektora prywatnych akademików studenckich (PBSA), oraz przekazała klientom 9.189 lokali, w tym 688 na rzecz PRS. W 2022 roku sprzedaż do klientów detalicznych wyniosła 2.783 lokali (spadek o niespełna 1 proc. rdr). W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 r. grupa Murapol sprzedała łącznie 2.325 lokali, w tym 2.076 lokali klientom detalicznym i 249 na rzecz PRS. W tym samym czasie przekazała nabywcom 3.080 lokali, w tym 846 na rzecz PRS i PBSA (485 na rzecz LifeSpot i 361 dla Student Depot).
Według stanu na koniec września 2023 roku bank ziemi grupy umożliwia wybudowanie około 19,8 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej około 853,2 tys. m kw. w 17 miastach Polski.
W okresie pierwszych 9 miesięcy 2023 roku łączne przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 966,9 mln zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. rdr. Skorygowana EBITDA wyniosła 275,9 mln zł (+12,6 proc. rdr), a zysk netto wyniósł 189,9 mln zł (+1,2 proc. rdr).
Grupa Murapol zakłada sprzedaż lokali klientom detalicznym na poziomie około 2.900 w 2023 roku oraz około 3.700-3.800 w 2024 roku. Ponadto, zakłada sprzedaż na rzecz LifeSpot około 700 lokali w 2023 roku oraz około 1.300 lokali w 2024 roku.
Grupa zamierza kontynuować strategię geograficznej dywersyfikacji działalności w Polsce.
Firma poinformowała w komunikacie prasowym, że chce wypłacać dywidendę.
Jak podano, zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu lub radzie nadzorczej wypłatę dywidendy (w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy) w 2024 roku w kwocie co najmniej 200 mln zł (część z zysku za 2023 rok płatna w pierwszej połowie 2024 roku, a pozostała część w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok płatna w czwartym kwartale 2024 roku), w następnych latach w kwocie równej co najmniej 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku (spółka szacuje, że kwota ta nie będzie niższa niż 200 mln zł). (PAP Biznes)
pel/
