Subskrypcja na tytuły uczestnictwa funduszu Protected Global Index Fund, oferowanego przez Merrill Lynch, będzie trwała do 8 kwietnia 2005 r. Minimalny próg inwestycji wynosi 5 tys. złotych. Fundusz należy do grupy bezpiecznych - daje możliwość osiągania zysków poprzez inwestycje w globalne rynki papierów wartościowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementu ochrony kapitału oraz wypłacie dywidendy już po pierwszym roku. Okres inwestycyjny funduszu wynosi cztery lata i dziewięć miesięcy, począwszy od 25 kwietnia 2005 r.
- WGI Financial została jednym z pierwszych w Polsce partnerów prowadzących sprzedaż funduszy Merrill Lynch - jednego z największych banków inwestycyjnych świata – mówi Barbara Łukasiak, prezes WGI Financial.
Merrill Lynch Protected Global Index Fund jest subfunduszem luksemburskiej spółki inwestycyjnej z kapitałem zmiennym, spełniającym wymagania właściwych przepisów europejskich dotyczących zbiorowego inwestowania.
Fundusz MLPGI daje możliwość udziału we wzrostach trzech globalnych indeksów wiodących giełd (Stany Zjednoczone - S&P 500, Europa - Dow Jopnes EURO STOXX 50 oraz Japonia - Nikkei 225). W dniu rozliczenia inwestor otrzyma kwotę obliczoną na podstawie udziału we wzroście globalnego koszyka indeksów, który według prognoz powinien wynieść od 50 do 90 proc. Zwrot z inwestycji uatrakcyjnia dywidenda, o planowanej wysokości 6 – 9 proc. pierwotnej ceny subskrypcji.
Merrill Lynch Protected Global Index Fund został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych, prowadzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
WGI prowadzi również rozmowy z Merrill Lynch w sprawie wprowadzenia do oferty kolejnych produktów finansowych. „Będą to produkty „szyte na miarę” dla osób mających duże nadwyżki finansowe, czyli specjalnie stworzony niestandardowy produkt dla wyselekcjonowanych klientów indywidualnych. Nie jest to jednorazowa współpraca, ale początek dalszych wspólnych projektów" – powiedziała Barbara Łukasiak w wywiadzie udzielonym agencji PAP. Według niej ML ma zamiar jeszcze w tym roku wprowadzić na polski rynek fundusze otwarte amerykańskich i europejskich instytucji finansowych.
Także Fortis Bank nie wyklucza sprzedaży kolejnych funduszy Merrill Lynch, a także innych produktów inwestycyjnych, m.in. należących do Fortis Investment, jednego z największych zarządzających aktywami w Europie. Właścicielem Fortis Investment jest belgijsko – holenderska grupa Fortis, do której należy też Fortis Bank.
M.D.
Źródło:
