Kurs praw do akcji TXM, właściciela sieci dyskontowych sklepów detalicznych TXM textilmarket, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW o 14,6 proc. do 5,73 zł.
W ramach IPO spółka TXM przydzieliła inwestorom 4 mln akcji serii E nowej emisji, z tego inwestorom indywidualnym 400 tys. akcji, czyli 10 proc. łącznie emitowanych walorów, a inwestorom instytucjonalnym 3,6 mln akcji, czyli 90 proc., łącznie oferowanych akcji.
Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 49,33 proc., a wartość oferty sięgnęła 20 mln zł brutto.
Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 12 proc. podwyższonego kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 8,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Jak wcześniej podawano, środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.
TXM jest właścicielem ok. 400 sklepów dyskontowych TXM textilmarket zlokalizowanych na terenie kraju oraz za granicą.
Po trzech kwartałach 2016 roku TXM ma 4,7 mln zł zysku netto, 10,4 mln zł EBITDA, 7 mln zł zysku na sprzedaży i prawie 260 mln zł przychodów. Spółka prognozuje, że w 2016 roku jej zysk netto wyniesie 13,1 mln zł, zysk operacyjny 17,1 mln zł, EBITDA 22,3 mln zł, a przychody 381,4 mln zł.
TXM podtrzymuje tegoroczną prognozę, chce wypłacić dywidendę za '16
"Podtrzymujemy prognozę wyników na ten rok. Grudzień jest dobry, zwłaszcza końcówka miesiąca" - powiedział dziennikarzom prezes.
Prognoza zakłada, że w 2016 roku zysk netto TXM wyniesie 13,1 mln zł, zysk operacyjny 17,1 mln zł, EBITDA 22,3 mln zł, a przychody 381,4 mln zł.
Zarząd spółki będzie chciał rekomendować wypłatę dywidendy za ten rok, prawdopodobnie w przedziale 35-50 proc. zysku.
"Będziemy chcieli rekomendować wypłatę dywidendy za 2016 rok nie mniejszej niż 35 proc. zysku. Zgodnie z umową kredytową bank PKO BP musi się zgodzić na wypłatę poniżej 50 proc. zysku, więc prawdopodobnie w tych widełkach będziemy rekomendować wypłatę dywidendy" - powiedział Przemieniecki.
TXM podawał w prospekcie, że w strategii spółki w zakresie dywidendy leży coroczna jej wypłata w kwocie nie mniejszej niż 35 proc. wypracowanego zysku netto, z zastrzeżeniem iż w przypadku nieprzekroczenia 50 proc. zysku - zgoda banku PKO BP nie jest wymagana, a w przypadku przekroczenia 50 proc. zysku konieczne jest uzyskania zgody banku.
W ramach IPO spółka TXM przydzieliła inwestorom 4 mln akcji serii E nowej emisji, z tego inwestorom indywidualnym 400 tys. akcji, czyli 10 proc. łącznie emitowanych walorów, a inwestorom instytucjonalnym 3,6 mln akcji, czyli 90 proc., łącznie oferowanych akcji. Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 49,33 proc., a wartość oferty sięgnęła 20 mln zł brutto.
W prospekcie spółka zakładała tymczasem, że wpływy z oferty wyniosą ok. 26 mln zł brutto. Na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju spółka planowała przeznaczyć 10-12 mln zł, na rozwój sieci sklepów za granicą 4-5 mln zł, na kanał e-commerce 2-3 mln zł, a na dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży ok. 2-3 mln zł.
"Nie będzie istotnej zmiany struktury wydatków. Nasze cele się nie zmieniają" - powiedział Przemieniecki.
Poinformował, że spółka nie przewiduje obecnie sięgania po dodatkowe finansowanie.
"Nie mamy problemu z generowaniem gotówki. Nie mamy też żadnych planów przejęć" - powiedział.
Pytany o główne szanse dla spółki na 2017 rok, odpowiedział, że liczy na wzrost konsumpcji w Polsce.
"Szansą dla TXM jest także to, co jest zagrożeniem dla branży, czyli wysoki kurs dolara. Jeśli ceny odzieży wzrosną, to możemy na tym skorzystać dzięki niewielkiemu udziałowi importu. Możemy przejąć część klientów segmentu fashion" - powiedział prezes Przemieniecki.
Ocenił, że zagrożeniem dla spółki nie będzie ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedziele, gdyż niedzielny handel odpowiada za ok. 4 proc. obrotów.
"Jakimś problemem może być wzrost kosztów, wynikający m.in. ze wzrostu płacy minimalnej" - powiedział prezes.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, drugiej po Pepco największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych.
Podmiotem dominującym wobec TXM jest notowany na GPW Redan.
pel/ sar/
