Izo-Blok liczy, że wpływy z emisji do 300 tys. akcji serii D wyniosą ok. 52,5 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Wpływy z oferty pozwolą na sfinansowanie około 50 proc. nakładów wymaganych do przejęcia niemieckiej firmy SSW. Izo-Blok przez najbliższe trzy lata nie zamierza wypłacać dywidendy.
"Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii D środki pieniężne netto w kwocie około 52,5 mln zł" - napisano w dokumencie.
Posłużą one na częściowe sfinansowanie transakcji kupna niemieckiej spółki SSW. Izo-Blok podpisał umowę kupna 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam GmbH w marcu tego roku. Kwota transakcji to 21,5 mln euro. Sprzedającym jest fundusz SSW Industries.
Spółka szacuje, że wpływy z oferty pozwolą na sfinansowanie około 50 proc. nakładów wymaganych do przejęcia SSW.
"W przypadku pozyskania całkowitej zakładanej kwoty wpływów z emisji (tj. ok. 52,5 mln zł), emitent planuje wykorzystanie w terminie do sierpnia 2018 r. wpływów w wysokości około 7,5 mln zł na dodatkowe zasilenie kapitału obrotowego na rozwój powstałej po akwizycji SSW grupy kapitałowej emitenta" - podano w prospekcie.
W 2015 roku SSW osiągnęła przychód na poziomie około 33 mln euro, z czego sprzedaż dla rynku automotive stanowi około 80 proc., a sprzedaż dla rynku packaging około 20 proc.
"Według szacunków emitenta aktualny poziom zakontraktowania zleceń w SSW PearlFoam na najbliższe 3 lata jest zbliżony do lat poprzednich" - napisano w dokumencie.
Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 21-30 czerwca. Zapisy w transzy indywidualnej zaplanowano na 1-5 lipca, a w transzy instytucjonalnej 1-6 lipca.
Spółka chce zaoferować w transzy indywidualnej ok. 10 proc. akcji serii D. Pozostałe papiery mają trafić do instytucji.
Spółka nie wypłacała dywidendy. Również w najbliższych latach nie zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.
"(...) W najbliższych latach intencją zarządu emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane wewnętrznie lub akwizycje kapitałowe, które przyniosą emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. (...) Uwzględniając powyższe, zarząd (...) nie planuje rekomendować akcjonariuszom wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat" - napisano w prospekcie.
Izo-Blok dostarcza elementy z tworzywa EPP dla motoryzacji, wytwarzając między innymi elementy foteli, wypełnienia bagażnika, czy absorbery energii do zderzaków. Swoje produkty dostarcza wiodącym producentom samochodów w Europie. (PAP)
morb/ asa/
