Analitycy Haitong Banku, w raporcie z 23 maja, podwyższyli rekomendację dla Orange Polska do "kupuj" z "neutralnie" wcześniej. Cenę docelową akcji spółki podniesiono do 5,8 zł z 5,2 zł.
W komunikacie prasowym dotyczącym raportu podano, że podwyższenie ceny docelowej spółki to głównie efekt większej – niż oczekiwano – redukcji kosztów komercyjnych (niższe koszty pozyskania i utrzymania klienta oraz mniejsze nakłady na marketing).
Dodano, że rozwój infrastruktury światłowodowej (FTTx) oraz sprzedaż do klientów przebiega zgodnie z planem, a nawet nieco szybciej niż oczekiwała sama spółka i analitycy. Mimo to, jego długoterminowy sukces jest wciąż niepewny, ze względu na postępującą konsolidację na rynku telekomunikacyjnym (przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat lub hipotetyczne transakcje T-Mobile i UPC Polska lub Play i UPC).
"Jednak od drugiego kwartału 2017 r. ok. 80 proc. przyłączeń FTTx brutto pochodzi z zewnątrz, co oznacza, że Orange Polska zaczęło już odbudowywać swój udział w rynku stacjonarnym kosztem innych graczy rynkowych" - napisano w komunikacie.
Autorem raportu jest Konrad Księżopolski. Pierwsza publikacja raportu miała miejsce 23 maja o godz. 8.42.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)
kuc/ pel/
