GNB wyemituje obligacje za 1,2 mld zł zabezpieczone na wierzytelnościach leasingowych

Getin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży portfela wierzytelności leasingowych o wartości 1,9 mld zł na rzecz spółki celowej (SPV) - podał GNB w komunikacie. SPV ma wyemitować w drodze oferty prywatnej obligacje o wartości 1,2 mld zł, zabezpieczone na portfelu wierzytelności.

Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,2 proc.

"Struktura transakcji przewiduje ok. 3-letni okres rewolwingowy, w którym emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności leasingowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 20 października 2020 roku" - napisano.

Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania.

Jednocześnie GNB udzieli pożyczki spółce celowej w wysokości 800 mln zł, z początkowym wykorzystaniem na kwotę 700 mln zł.

"Celem pożyczki jest sfinansowanie zakupu wierzytelności w części, w jakiej nie zostanie on sfinansowany przez emisję obligacji przez SPV" - napisano.

Odsetki od pożyczki składać się będą z marży w wysokości 1,5 proc. oraz stopy WIBOR 3M.

Bank ogłosił 16 listopada, że planuje w najbliższym czasie zakończyć proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości około 1,9 mld zł, co wpłynie na zmniejszenie kosztów finasowania.

Jednocześnie Getin Noble Bank poinformował, że w ramach poprawy wskaźników kapitałowych może zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów, planuje emisję długu podporządkowanego, sprzedaż portfeli NPL, a emisję akcji traktuje jako opcję zapasową.

Akcjonariusze zdecydują na walnym zwołanym na 10 grudnia o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 240 mln zł. Będzie ono mogło nastąpić w ciągu trzech lat od uchwały, z możliwością wyłączenia prawa poboru obecnych akcjonariuszy lub z jego zachowaniem. (PAP)

mj/ jtt/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 4,77% 43 514,41
2020-04-06 17:15:03
WIG20 4,95% 1 581,05
2020-04-06 17:15:00
WIG30 4,94% 1 816,36
2020-04-06 17:15:01
MWIG40 4,86% 2 999,46
2020-04-06 17:15:00
DAX 5,77% 10 075,17
2020-04-06 17:37:00
NASDAQ 7,33% 7 913,24
2020-04-06 22:03:00
SP500 7,03% 2 663,68
2020-04-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.