Cena emisyjna akcji Lotosu w ofercie publicznej została ustalona na 18,1 zł. Spółka wyemituje do 55 mln akcji. Zapisy potrwają od 20 do 28 listopada - podała spółka w prospekcie. Ok. 530-650 mln zł z emisji trafi na budowę instalacji koksowania, a 350-470 mln zł na zagospodarowanie złóż na Bałtyku.
Spółka zawarła z Soci,t, G,n,rale, DM PKO BP, Bankiem Zachodnim WBK, ING, UniCredit CAIB Poland oraz ING Securities umowę gwarantowania emisji.
Podmioty zobowiązały się, że dołożą starań, by pozyskać subskrybentów na akcje Lotosu, a w razie potrzeby złożą zapisy na akcje oferowane "w liczbie nie większej niż ustalona w umowie gwarantowania emisji i po ustalonej cenie emisyjnej".
Zobacz także
Zobowiązanie gwarantów nie będzie obejmować akcji, które mają zostać objęte przez Skarb Państwa.
"Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł. Jest to konsekwencja umowy zawartej 15 października 2014 r. dotyczącej udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną na realizację kluczowej inwestycji - budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących" - podał resort skarbu w komunikacie.
Spółka chce uzyskać wpływów brutto na poziomie ok. 1 mld zł. Szacowana wartość wpływów netto to ok. 975 mln zł. Około 530-650 mln zł zostanie przeznaczone na budowę wspólnie z Lotos Asfalt instalacji koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą (całkowita wartość tego projektu to 2,343 mld zł).
Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie około 1.693-1.813 mln zł, grupa zamierza sfinansować ze środków własnych oraz finansowania dłużnego (kredytu inwestycyjnego, który zostałby zaciągnięty przez Lotos Asfalt).
Środki z emisji na ten cel zostaną przekazane Lotosowi Asfalt w formie wpłaty na podwyższony kapitał.
Kolejnym celem emisji jest kontynuacja prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic we współpracy ze spółką CelEnergy nad zagospodarowaniem złóż B4 i B6 na Bałtyku. Na ten projekt trafi 350-470 mln zł z emisji.
Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie ok. 330-450 mln zł, pochodzić będzie ze środków własnych i finansowania dłużnego (kredyty bankowe).
"Spółka przewiduje, że środki pozyskane z emisji akcji oferowanych zostaną przekazane Lotosowi Petrobaltic przez spółkę w formie pożyczki lub wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Lotos Petrobaltic" - napisano w prospekcie.
Planowane jest rozpoczęcie komercyjnego wydobycia gazu ziemnego z tych złóż na przełomie 2017 i 2018 r.
Firmy opracowywały projekt inżynieryjny, tzw. FEED (ang. Front End Engineering & Design). Zakończenie FEED i podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej planowane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r.
W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji inwestycyjnej, realizacja zagospodarowania złóż planowana jest w latach 2015-2018.
Dniem prawa poboru jest 18 listopada.
Przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych zaplanowano od 10 do 11 grudnia. (PAP)
morb/ ana/
