Best wyemituje nie więcej niż 200 tys. obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Emisja będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez KNF w listopadzie prospektu.
Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,50 punktów procentowych w skali roku.
Obligacje zostaną wykupione 20 grudnia 2026 r.
Jak podano, zapisy będą przyjmowane w okresie od 2 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Best.
"Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2022 r. wyniosła 319,9 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 291,2 mln zł. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent pośrednio, poprzez podmioty z grupy, planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - napisano. (PAP Biznes)
doa/ ana/
