Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SNP serii SN2 oraz emisji obligacji SP serii SP1 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwały o emisji: 1. senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred notes) serii SN2 Banku ("Obligacje SNP serii SN2"). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji SNP serii SN2 wynosi 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych). 2. senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) serii SP1 Banku ("Obligacje SP serii SP1"). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji SP serii SP1 wynosi 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych). Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 1.000.000.000 PLN do 1.100.000.000 PLN. Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym. Obligacje SNP serii SN2 oraz Obligacje SP serii SP1 zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku. Obligacje SNP serii SN2 oraz Obligacje SP serii SP1 zostaną zaoferowane publicznie w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego. Główne warunki emisji Obligacji SNP serii SN2 są następujące: 1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A; 2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 700 (słownie: siedemset); 3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); 4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych); 5. Oprocentowanie: stałe, na poziomie 7,5% p.a. przez pierwsze 3 lata, następnie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 2,19% p.a.; 6. Format emisji: 4NC3, tj. obligacje z 4-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 3 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana; 7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej; 8. Waluta: złoty polski; 9. Dzień emisji: 28 lipca 2023 roku; 10. Dzień wykupu: 28 lipca 2027 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w art. 77 i 78a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012; 11. Obrót: obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony. Główne warunki emisji Obligacji SP serii SP1 są następujące: 1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A; 2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1.500 (słownie: tysiąc pięćset); 3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); 4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych); 5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,35% p.a.; 6. Format emisji: 2NC1, tj. obligacje z 2-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 1 roku od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana; 7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej; 8. Waluta: złoty polski; 9. Dzień emisji: 28 lipca 2023 roku; 10. Dzień wykupu: 28 lipca 2025 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w art. 77 i 78a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012; 11. Obrót: obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony. Obligacje SP serii SP1 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION30.06.2023 - Report 19/2023: Bank’s Management Board resolutions on issuance of series SN2 SNP bonds and SP1 SP bondsIn reference to the Current Report No. 18/2023 of 15 June 2023 regarding the consent to the issue of bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"), the Bank hereby informs that after the completion of the bookbuilding process, the Bank's Management Board of 30 June 2023 adopted resolutions regarding the issue of:1. series SN2 senior non-preferred bonds of the Bank (the "series SN2 SNP Bonds"). The total nominal value of series SN2 SNP bonds to be issued is PLN 350,000,000 (in words: three hundered fifty million zlotys),2. series SP1 senior preferred bonds of the Bank (the "series SP1 SP Bonds"). The total nominal value of series SP1 SP bonds to be issued is PLN 750,000,000 (in words: seven hundered fifty million zlotys).At the same time, the Bank's Management Board informs that due to the significant interest of investors expressed during the book-building process, the Bank decided to increase the original amount of the issue from 1,000,000,000 PLN to 1,100,000,000 PLN.The issue amount takes into consideration capital market conditions. The series SN2 SNP Bonds and series SP1 SP Bonds will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a (1) pt. 2) of the Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee System and Forced Restructuring of 10 June 2016. The series SN2 SNP Bonds and series SP1 SP Bonds will be offered in public offering on the basis of exception to prepare prospectus under Article 1 sec 4 point A of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in connection with a public offering of securities or their admission to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Regulation") by addressing the offer to qualified investors only within the meaning of the Article 2 point e of the Prospectus Regulation.The main conditions for the issue of the series SN2 SNP Bonds are as follows:1. Type of bonds: bearer bonds; the bonds will be registered on the deposit maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);2. Total number of bonds to be issued: 700 (in words: seven hundered);3. The nominal value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys);4. The total nominal value of bonds to be issued: PLN 350,000,000 (in words: three hundered fifty million zlotys);5. Interest rate: fixed, at 7.5% p.a. for the first 3 years and afterwards floating based on the benchmark of WIBOR for 6 months deposits (WIBOR 6M) plus a margin of 2.19% p.a.;6. Format of issue: 4NC3, i.e. bonds with a maturity of 4 years, with an option giving the Bank the right to early redemption of the bonds within 3 years from the date of issue or in other cases indicated in the terms and conditions of the bond issue (regulatory change of bond classification, change of bond taxation), subject to the approval of the Bank Guarantee Fund, if such approval is required;7. Issue price: nominal value;8. Currency: Polish zloty;9. Issue date: 28 July 2023;10. Maturity date: 28 July 2027, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in article 77 and 78a of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012;11. Trading: bonds to be traded on the alternative trading system Catalyst operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);12. Purpose of the issue: the purpose of the issue, within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of January 15, 2015 on bonds, has not been specified.The main conditions for the issue of the series SP1 SP Bonds are as follows:1. Type of bonds: bearer bonds; the bonds will be registered on the deposit maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);2. Total number of bonds to be issued: 1,500 (in words: one thousand five hundered);3. The nominal value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys);4. The total nominal value of bonds to be issued: PLN 750,000,000 (in words: seven hundered fifty million zlotys);5. Interest rate: floating, based on the benchmark of WIBOR for six months deposits (WIBOR 6M) plus a margin of 1.35% p.a.;6. Format of issue: 2NC1, i.e. bonds with a maturity of 2 years, with an option giving the Bank the right to early redemption of the bonds within 1 year from the date of issue or in other cases indicated in the terms and conditions of the bond issue (regulatory change of bond classification, change of bond taxation), subject to the approval of the Bank Guarantee Fund, if such approval is required;7. Issue price: nominal value ;8. Currency: Polish zloty;9. Issue date: 28 July 2023;10. Maturity date: 28 July 2025, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in article 77 and 78a of Regulation (Eu) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012;11. Trading: bonds to be traded on the alternative trading system Catalyst operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);12. Purpose of the issue: the purpose of the issue, within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of 15 January 2015 on bonds, has not been specified.Series SP1 SP Bonds were assigned 'BBB+' long-term issue rating by S&P Global Ratings.Legal basis: Article 17.1 of MAR – inside information |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-30 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2023-06-30 | Paweł Strączyński | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
