Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., informuje, że 23 listopada 2023 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) czteroletnie euroobligacje nieuprzywilejowane (Senior Non-Preferred). Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 listopada 2023 r., b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 1. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.182.900.000 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r., b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,500% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,4%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 23 listopada 2023 r., d) data wykupu euroobligacji: 23 listopada 2027 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 listopada 2026 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 436.580 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r., g) kod ISIN: XS2724428193. Wskazana powyżej seria euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION24.11.2023 - Report 28/2023: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Senior Non-Preferred Eurobond with a total nominal value of EUR 500,000,000With reference to current report no. 27/2023 of 16 November 2023, Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") announces that on 23 November 2023, four-year Senior Non-Preferred eurobonds issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme") were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.The Bank provides the following information as required by § 17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state:a) the date of admission of eurobonds to trading and the date of first listing: 23 November 2023,b) the number of eurobonds admitted to trading: 5,000 bonds,c) the series of eurobonds admitted to trading: 1.In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds:a) total nominal value: EUR 500,000,000, being equivalent to PLN 2,182,900,000 at the mid exchange rate of the National Bank of Poland as at 23 November 2023,b) coupon: (i) for a period of three years from the date of issue, fixed at 5.500% per annum, payable annually, (ii) for the fourth year, variable, based on EURIBOR 3M plus a margin of 2.4%, payable every three months,c) issue date: 23 November 2023,d) eurobonds redemption date: 23 November 2027,e) optional early redemption date at the issuer's request: 23 November 2026,f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 436,580 at the mid exchange rate of the National Bank of Poland as at 23 November 2023,g) ISIN code: XS2724428193.The rating agency S&P Global Ratings Europe Limited has assigned a rating of BBB to the issued series of bonds.Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by Polish law.Legal basis: § 17 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-24 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2023-11-24 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
