Zortrax opublikował memorandum informacyjne, na podstawie którego zaoferuje inwestorom 162,5 tys. nowych akcji serii C. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji, która planowana jest w I półroczu 2016 roku.
Cena emisyjna akcji serii C wynosi 32,5 zł.
Przewidywane wpływy netto z oferty publicznej akcji serii C są szacowane na około 5 mln zł.
Zobacz także
Ponad 2/3 emisji będą mogli objąć inwestorzy, którzy kupili w ubiegłym roku obligacje spółki. Na pozostałe akcje zapis będzie mógł złożyć każdy inwestor.
W transzy dla obligatariuszy spółka gwarantuje objęcie 16 akcji serii C za każdą nabytą obligację. 16 sztuk akcji to również minimalny zapis w tej transzy. W transzy otwartej można się zapisać na nie mniej niż 160 akcji i nie więcej niż wynosi wielkość oferty.
Zapisy dla obligatariuszy oraz w transzy otwartej potrwają od 2 do 7 lipca br. i są przyjmowane w domu maklerskim Ventus Asset Management. Przydział akcji ma nastąpić 16 lipca.
Środki z emisji akcji serii C spółka chce wykorzystać na sfinansowanie produkcji, wprowadzenia na rynek i komercjalizacji nowej drukarki Zortrax Inventure oraz materiałów do druku 3D. Premiera drukarki miała miejsce 27 maja br., a jej sprzedaż ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału na wszystkich rynkach, na których działa firma.
Obecnie kapitał Zortrax dzieli się na 9,69 mln akcji. Akcje serii C będą stanowiły około 2,3 proc. w podwyższonym kapitale spółki.
W 2014 r. spółka miała 2,8 mln zł zysku netto i 12,5 mln zł przychodów. Na koniec 2014 r. kapitały własne spółki były na poziomie 9,63 mln zł, a zadłużenie długoterminowe wynosiło 5,9 mln zł.
Firma Zortrax specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanego środowiska druku 3D obejmującego autorską drukarkę, oprogramowanie oraz materiały do druku. Zortrax zatrudnia kilkunastu inżynierów i programistów, którzy pracują nad rozwojem produktów.(PAP)
gsu/ asa/
