Popyt na obligacje Aliora znów przewyższył podaż w pierwszym dniu oferty. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach.
- W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje Alior Banku, tj. w dniu 21 kwietnia 2016 r., złożono zapisy na obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych - napisano w komunikacie spółki.
- W związku z powyższym, okres przyjmowania zapisów na obligacje zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty obligacji na 28 kwietnia 2016 r., zostaje przesunięty na 22 kwietnia 2016 r. - dodano. Bank poinformował, że przydział obligacji nastąpi około 25 kwietnia 2016 r. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst.
Zobacz także
Oferowane przez Alior Bank obligacje, to ośmioletnie papiery serii P1B o łącznej wartości 70 mln zł. Bank informował we wcześniejszym komunikacie, że obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00 proc. w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00 proc. w skali roku.
To nie pierwsza taka sytuacja, gdy obligacje Aliora tak szybko znajdują nabywców. 13 kwietnia bank zaoferował sześcioletnie obligacje podporządkowane o łącznej wartości 150 mln zł. Zapisy miały się zakończyć 28 kwietnia. Jednak już w pierwszym dniu złożono zapisy w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych obligacji.
Zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi można wiązać z obowiązującymi obecnie m.in. w Polsce rekordowo niskimi stopami procentowymi. Poszukiwanie wyższych stóp zwrotu pcha inwestorów m.in. na rynek obligacji. Dla wielu może to być substytut lokaty, warto jednak pamiętać, że to dwa różne produkty finansowe. O różnicach pomiędzy lokatami, a obligacjami można przeczytać w artykule Krzysztofa Kolanego.
Alior przewiduje także emisję akcji. Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 220 mln akcji serii I, to jest o kwotę do 2,2 mld zł. Pieniądze mają posłużyć m.in. na przejęcia. Bank podpisał już umowę z grupą GE Capital dotyczącą nabycia podstawowej działalności Banku BPH. Przejmowany bank zostanie ponowie podzielony. Transakcja nie będzie obejmowała zakupu portfela kredytów hipotecznych we frankach, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI. Cena za 87,2 proc. udziałów w podstawowej działalności banku to 1,225 mld zł.
pif/ asa/ PAP/ at/ BPL
