Wezwanie w tym roku
PIOTR KACZMAREK BĘDZIE NOWYM PREZESEM EFL
Ostateczna cena, jaką zapłaci francuski Caisse Nationale de Credit Agricole za akcje Europejskiego Funduszu Leasingowego, wyniesie 230 zł za jeden walor. Jest to maksymalny poziom cenowy jaki wstępnie ustaliły strony umowy w połowie lipca.
Umowa o nabycie większościowego pakietu akcji EFL przez Credit Agricole została podpisana 17 lipca br. Regulowała ona zasady stopniowego nabycia przez francuski bank wszystkich akcji EFL będących w posiadaniu Leszka Czarneckiego, prezesa spółki, który kontroluje 64,5-proc. pakiet akcji największej polskiej firmy leasingowej. Strony ustaliły wtedy, że cena 230 zł za jeden walor może ulec zmianie w efekcie audytu finansowego, który był przeprowadzany przez Credit Agricole. Przy tej okazji L. Czarnecki podkreślał, że nie spodziewa się, by cena ta mogła ulec zmianie, gdyż obowiązujące w EFL Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wykluczają w zasadzie możliwość wystąpienia różnic przy ponownym badaniu sprawozdań finansowych. Zaoferowanie maksymalnej ceny świadczy o tym, że Credit Agricole widzi perspektywy przed EFL, docenia jego pozycję i potencjał rynkowy - powiedział PG Marcin Wróblewski, analityk DM BZ WBK.
Po odkupieniu przez EFL pakietu akcji od L. Czarneckiego Francuzi ogłoszą publiczne wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji spółki po cenie równej tej, po której zbył akcje prezes EFL. Jak powiedziała PG Joanna Gransort, kierująca departamentem relacji inwestorskich w EFL, termin transakcji pomiędzy L. Czarneckim i Credit Agricole nie został jeszcze ustalony. Podobnie ma się rzecz z terminem ogłoszenia wezwania do sprzedaży. Liczymy, że proces ten zakończy się do końca tego roku - przyznała J. Gransort. Uwarunkowane jest to jednak uzyskaniem szeregu wymaganych zezwoleń, m.in. KPWiG, UOKiK, PUNU czy MSWiA (w związku z kupnem nieruchomości przez inwestora z zagranicy). W przypadku gdyby w pierwszym wezwaniu nie udało się skupić wszystkich pozostałych na rynku akcji, zostanie ogłoszone drugie wezwania po cenie oferowanej za pierwszym razem.
Po zakończeniu wezwania EFL dokona podwyższenia kapitału. Emisja obejmie 37 mln akcji, a część pozyskanych środków wykorzystana zostanie do nabycia od Credit Agricole do 24,8 proc. akcji Lukasa za 85 mln dolarów. Służyć ma to wykształceniu więzów pomiędzy podmiotami, które działać będą w ramach największej grupy finansowej w Polsce. Na starcie będzie ona dysponować sumą bilansową przekraczającą 4 mld zł.
Po transakcji Leszek Czarnecki przejdzie do Credit Agricole, a - jak dowiedziała się PG - na stanowisku prezesa EFL zastąpi go Piotr Kaczmarek - dotychczasowy wiceprezes spółki pełniący funkcję dyrektora zarządzającego.
DARIUSZ WOLAK
