W 2002 roku PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. umocniło drugą pozycję na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Było to możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom Funduszu Obligacji oraz aktywności największej w Polsce sieci sprzedaży funduszy w PKO Banku Polskim S.A. Fundusz Obligacji PKO/CREDIT SUISSE jest najczęściej wybieranym funduszem na rynku – trafia do niego niemal co czwarta złotówka z oszczędności powierzanych polskim funduszom inwestycyjnym.
Zgodnie z przewidywaniami sprzed roku, zysk z inwestycji w Funduszu Obligacji ukształtował się na poziomie 13,42%. Dużym powodzeniem cieszył się także zaoferowany w lutym 2002 roku drugi z rodziny funduszy bezpiecznych - Fundusz Skarbowy. Aktywa tego Funduszu zwiększyły się w ciągu roku o ponad 200 mln zł, a zysk wyniósł 10,04%.
Od października 2002 roku do funduszy PKO/CREDIT SUISSE można przystępować również przez Internet. Usługa ta cieszy się powodzeniem – do końca roku w ten sposób klienci ulokowali ponad 2 mln zł.
Blisko 80% osób, które zainwestowały w okresie „boomu antypodatkowego” w listopadzie 2001 dokonało dodatkowych dopłat. Pomimo obowiązywania w 2002 roku podatku od zysków, liczba klientów PKO/CREDIT SUISSE w ostatnich miesiącach roku rosła o kilkanaście tysięcy miesięcznie, osiągając na koniec grudnia liczbę 142 tysięcy. Największą dynamikę wpłat można było zaobserwować w końcówce roku, kiedy na przełomie listopada i grudnia funduszom PKO/CREDIT SUISSE powierzono 1 miliard zł.
- Pomimo dużej konkurencji w postaci produktów antypodatkowych, ubiegły rok upłynął pod znakiem sukcesu otwartych funduszy inwestycyjnych. Sukces ten to dowód na to, że klienci preferują produkty o przejrzystej strukturze kosztów, z łatwym i szerokim dostępem do środków i atrakcyjnych, stabilnych zyskach – powiedział Antoni Leonik, Prezes Zarządu PKO/CREDIT SUISSE.
Rok 2002 to kolejny rok z rzędu, który spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Zysk za 2002 rok jest znacznie większy niż poprzednio i wynosi 23 miliony zł. Towarzystwo nie tylko wypracowało zysk, ale zostały również pokryte wszystkie koszty poniesione w latach poprzednich.
W pierwszej połowie 2003 roku PKO/CREDIT SUISSE zamierza wprowadzić nowe fundusze, które będą inwestowały na zagranicznych rynkach papierów dłużnych. W ich portfelach znajdą się przede wszystkim obligacje emitowane w krajach europejskich oraz obligacje amerykańskie. Inwestycji będzie można dokonać w walucie obcej.
Polityka inwestycyjna największego w Polsce funduszu inwestycyjnego - Funduszu Obligacji PKO/CREDIT SUISSE – ma na celu minimalizację ryzyka inwestycyjnego i osiąganie stabilnych zysków. Podobną bezpieczną strategię chcielibyśmy zaproponować klientom poszukującym wyższych zysków dla swoich oszczędności w zagranicznych walutach – twierdzi Agnieszka Sadłowska, Wiceprezes Zarządu.
W związku z planami rządu dotyczącymi zwolnienia długoterminowych oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (Indywidualne Konta Emerytalne) można oczekiwać, że rok 2003 będzie początkiem wzrostu zainteresowania systematycznym, długoterminowym oszczędzaniem. PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. posiada bogatą ofertę planów systematycznego oszczędzania. Obecnie oszczędza w ten sposób ponad 10% klientów PKO/CREDIT SUISSE. Towarzystwo zamierza kontynuować w 2003 roku działania zmierzające do zwiększenia liczby długoterminowych inwestycji w funduszach akcyjnych.
Jednym z celów strategicznych PKO/CREDIT SUISSE jest rozwój współpracy z klientami instytucjonalnymi. Przedsiębiorstwa i instytucje lokują w fundusze zaledwie kilka procent swoich nadwyżek finansowych (w USA i w Unii Europejskiej od kilkunastu do 60%). Obecnie 10% inwestycji w PKO/CREDIT SUISSE pochodzi od klientów instytucjonalnych. Cezary Burzyński, Wiceprezes Zarządu: Obok współpracy z klientami instytucjonalnymi w zakresie lokowania przez nich w fundusze nadwyżek finansowych, naszym celem jest zajęcie w ciągu najbliższych kilku lat pozycji lidera na rynku programów emerytalnych dla firm (regulowanych ustawą o PPE i nieregulowanych).
Wartość oszczędności powierzonych funduszom inwestycyjnym wzrosła w 2002 roku z 3 procent do około 10 procent.
Zarówno rok 2001 jak i 2002 były krokami milowymi dla branży funduszy inwestycyjnych. Jest to dopiero początek drogi rozwoju, na jaką wkroczyła ta branża. Do końca roku prawdopodobnie ok. 15-20% oszczędności Polaków będzie zainwestowanych w fundusze. Spodziewam się, że aktywa funduszy PKO/CREDIT SUISSE na koniec 2003 roku osiągną nie mniej niż 6-7 miliardów złotych – uważa Antoni Leonik:
Na koniec grudnia 2002 roku łączne aktywa funduszy PKO/CREDIT SUISSE wyniosły 5 miliardów 148 tysięcy zł.
Źródło:
