Orlen zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 600 mln euro, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji - podał koncern w komunikacie. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie projektów z trzech kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport.
Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. euro, a ich liczba to 6.000.
Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 2 lipca 2025 roku. Dzień wykupu ustalono na 2 lipca 2032 roku.
Zapisy na obligacje prowadzono 25 czerwca 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 25 czerwca 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 2 lipca 2025 roku.
W okresie subskrypcji 139 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,49 mld euro, co oznacza ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 117 inwestorom z 27 krajów.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Podano, że spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING, Société Générale, a także CaixaBank oraz Deutsche Bank Aktiengeselleschaft. (PAP Biznes)
alk/ osz/
