Orlen wyemituje obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro - podała spółka w komunikacie.
Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego 26 czerwca 2026 roku.
Dzień wykupu określono na 7 lipca 2033 r.
Zobacz także
Obligacje nie będą zabezpieczone i będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,75 proc. rocznie.
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport.
Zapisy na obligacje prowadzono 30 czerwca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 30 czerwca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 7 lipca 2026 roku.
Jak podano w komunikacie, w okresie subskrypcji 134 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,6 mld euro. Orlen dokonał przydziału Obligacji 107 inwestorom z 27 krajów.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING, UniCredit, Bank Polska Kasa Opieki, CaixaBank oraz Erste Group. (PAP Biznes)
doa/ gor/
