Jest to pierwsza na polskim rynku fuzja, w wyniku której zostały obniżone prowizje od składki dla członków obydwu funduszy. Nowy fundusz działać będzie pod marką OFE SKARBIEC-EMERYTURA.
W wyniku połączenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne SKARBIEC-EMERYTURA zarządza piątym pod względem wielkości aktywów funduszem emerytalnym na polskim rynku. Aktywa połączonego funduszu wynoszą 1,2 mld zł, z czego 442,3 mln – to aktywa OFE {ego}.
Połączenie przynosi korzyści członkom obydwu funduszy. Przede wszystkim – wyższą emeryturę ze względu na obniżenie opłat pobieranych od składek, a także lepszą obsługę klientów, powiedział Jarosław Bauc, Prezes PTE SKARBIEC-EMERYTURA. W połączonym funduszu opłata od pobieranej składki została obniżona. Wynosi 5,9% po dwóch latach członkostwa, a do tego czasu - 7,5%. Dla członków OFE {ego} z co najmniej dwuletnim stażem oznacza to obniżenie prowizji o 2 punkty procentowe. Zyskają również klienci OFE Skarbiec-Emerytura, którzy obecnie ponoszą opłatę w wysokości 7,9% w ciągu pierwszych dwóch lat członkostwa, a po tym okresie 6%. Nowe prowizje są jednymi z najniższych na rynku otwartych funduszy emerytalnych, mówi Prezes Bauc.
Połączenie obu funduszy to także znaczne ograniczenie kosztów działalności. Połączenie obu struktur, a także wydzielenie części zadań operacyjnych do SKARBIEC Asset Management Holding, umożliwiło nam ograniczenie kosztów działalności o ponad 60%, mówi prezes Bauc.
W najbliższych planach towarzystwa jest poprawa wyników funduszu. W celu poprawy wyników zmieniona została strategia zarządzania aktywami - zarówno w części akcyjnej jak i dłużnej, a także zespół zarządzający funduszem. Efektem tych działań jest widoczna poprawa wyników w porównaniu do roku 2001 r., mówi Prezes Bauc.
W części akcyjnej zredukowano zaangażowanie w spółki o małej płynności i kapitalizacji, większy nacisk położony został na spółki płynne. Inne zmiany – to lepsza reprezentacja branżowa, dostosowanie struktury inwestycji do wielkości portfela, a także konserwatywne zarządzanie ryzykiem - zarówno w skali poszczególnych inwestycji jak i całego portfela. W części dłużnej polityka inwestycyjna jest konserwatywna, inwestycje dokonywane są wyłącznie w instrumenty skarbowe. Terminy życia papierów wchodzących w skład portfela są elastycznie dostosowywane do sytuacji rynkowej, tak aby maksymalizować stopę zwrotu przy niskim poziomie ryzyka.
PTE SKARBIEC-EMERYTURA istnieje od 1999 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 83,76 mld zł. I choć jedynym udziałowcem PTE SKARBIEC-EMERYTURA jest BRE Bank S.A., to towarzystwo wchodzi – na poziomie operacyjnym – w skład SKARBIEC Asset Management Holding, spółki skupiającej firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami w Grupie BRE Banku.
Źródło:
