Analitycy Noble Securities, w raporcie z 20 listopada, obniżyli cenę docelową jednej akcji spółki Rawlplug do 10,22 zł z 11,35 zł. Nadal zalecają "kupuj".
Rekomendacja została wydana przy cenie 6,23 zł. We wtorek ok. godz. 16.40 kurs spółki wynosi 6,38 zł.
"Po słabym II kwartale 2014, wyniki kolejnego kwartału również nie zachwyciły. Oczekiwaliśmy lekkiego wzrostu przychodów, tymczasem III kwartał 2014 r. był lekko spadkowy pod tym względem. W kolejnych dwóch kwartałach zarząd spodziewa się również relatywnie niskiej dynamiki wzrostu" - napisano w raporcie.
W wyniku aktualizacji swoich prognoz analitycy Noble Securities zdecydowali się obniżyć cenę docelową spółki, a z uwagi na mocny spadek kursu podtrzymali rekomendację "kupuj".
"(...) W dalszym ciągu traktujemy spółkę jako ciekawą ekspozycję z dużą dźwignią operacyjną na potencjalną poprawę koniunktury gospodarczej w 2015 roku" - dodali.
Noble Securities zakłada, że Rawlplug zanotuje w tym roku 7,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej i 52,5 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 641,2 mln zł. Rok później zysk netto ma wzrosnąć do 22,4 mln zł, EBITDA do 69,2 mln zł, a obroty do 673,3 mln zł. (PAP)
jow/ jtt/
