Ministerstwo Finansów wyemitowało we wtorek 12 i 30-letnie obligacje nominowane w euro o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld euro - podał resort w komunikacie.
"Ministerstwo Finansów informuje, że 18 października br. dokonano wyceny 12 i 30-letnich obligacji nominowanych w euro o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld euro" - napisano w komunikacie MF.
Resort podał, że wartość nominalna emisji 12-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2028 r. wyniosła 750 mln euro.
Zobacz także
"Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,058 proc., przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1 proc." - napisano w komunikacie MF.
MF wskazało, że struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.
"Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Francji (28 proc.), Włoch (21 proc.), Niemiec (13 proc.), Polski (8 proc.), Bułgarii (7 proc.), Szwajcarii (6 proc.), krajów Beneluxu (5 proc.), Wielkiej Brytanii (4 proc.), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3 proc.), pozostałych krajów z Europy (3 proc.) oraz reszty świata (2 proc.)" - napisano.
"W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (36 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (36 proc.), banki (25 proc.) oraz banki centralne i instytucje publiczne (3 proc.)" - dodano.
Przeczytaj także
Resort podał, że wartość nominalna emisji 30-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2046 r. wyniosła 500 mln euro.
"Obligacje wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,122 proc. przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2 proc." - napisano w komunikacie.
MF wskazało, że jest to pierwsza w historii publiczna oferta 30-letniej obligacji nominowanej w euro z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz druga taka emisja globalnie (nie licząc krajów strefy euro).
"Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana" - napisano.
"Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (41 proc.), Włoch (24 proc.), Wielkiej Brytanii (11 proc.), Szwajcarii (10 proc.), Polski (5 proc.), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3 proc.), pozostałych krajów z Europy (4 proc.) oraz reszty świata (2 proc.)" - dodano.
Przeczytaj także
Resort podał, że w strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (57 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (23 proc.), banki (12 proc.) oraz banki centralne i instytucje publiczne (8 proc.)
Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup oraz Commerzbank.(PAP)
jba/ ana/
