mBank zakończył subskrypcję instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 (obligacje AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln euro - poinformował bank w komunikacie. Przydzielono papiery o wartości 250 mln euro, przy czym stopa redukcji obligacji AT1 przydzielonych w jednej transzy wyniosła 85,69 proc.
Jak podano, liczba obligacji AT1, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 17.471 sztuk, zaś liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji to 2.500 sztuk.
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje AT1 objęte subskrypcją w poszczególnych transzach wyniosła 135 podmiotów; liczba inwestorów, którym przydzielono obligacje AT1 w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach to 89 podmiotów.
"Obligacje AT1 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej od dnia emisji do 29 marca 2032 r. Następnie oprocentowanie będzie aktualizowane co 5 lat i ustalane jako suma bieżącej 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji. Odsetki będą płatne półrocznie" - napisano w komunikacie.
Oczekiwany rating emisji obligacji AT1 od Fitch Ratings to BB- (EXP).
17 września mBank podał, że jego rada nadzorcza zgodziła się na emisję obligacji AT1, których ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 250 mln euro. Jak wówczas poinformowano, obligacje te mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier I, będą denominowane w euro.
Obligacje AT1 będą instrumentami wieczystymi, bez określonej daty wykupu, przy czym warunki emisji obligacji AT1 mogą przewidywać możliwość wcześniejszego ich wykupu przez bank.
Termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. (PAP Biznes)
tom/ ana/
