Grupa Żabka zawarła umowę kredytów senioralnych o równowartości łącznie ok. 3,5 mld zł, co związane jest z refinansowaniem zadłużenia grupy prowadzącym do obniżenia kosztów jego obsługi oraz wydłużenia terminów jego zapadalności - podała spółka w komunikacie.
Termin zapadalności przypada na 30 czerwca 2031 roku.
"Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie całości zobowiązań wynikających z obecnie zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka" - podała spółka w komunikacie prasowym.
Jak podano, z uwagi na silną pozycję gotówkową spółka podjęła jednocześnie decyzję o dobrowolnej i całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez Zabka Automatic Logistics na kwotę 74,7 mln zł oraz obniżeniu zadłużenia grupy z tytułu długu senioralnego o łącznie 82,5 mln euro.
"Dzięki obniżeniu zadłużenia grupy w liniach kredytowych walucie euro, spółka jednocześnie ograniczyła ekspozycję na ryzyko walutowe" - podała spółka.
"W połączeniu z obniżeniem marży kredytowej z tytułu długu senioralnego przełoży się to na spadek płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia w kolejnych okresach" - dodano.
Jednocześnie, zgodnie z umową kredytów senioralnych, dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji przez spółki z grupy został zwiększony do łącznej kwoty 2 mld zł w ramach istniejących limitów zadłużenia.
"W czasie IPO zapowiadaliśmy obniżenie kosztów naszego finansowania i konsekwentnie realizujemy ten cel. Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji naszej struktury finansowania była przeprowadzona kilka miesięcy temu emisja obligacji, które wprowadziliśmy również do obrotu na rynku dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, i która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Zawarte dziś umowy kredytów konsorcjalnych to kolejny krok w kierunku umacniania naszej struktury kapitałowej" - powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
Umowa obejmuje udzielenie kredytów o łącznej wartości 3.269 mln zł oraz 63 mln euro z datą zapadalności w 2031 r.
Poszczególne linie kredytowe w ramach zawartej umowy oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę bazową stanowiącą stawkę referencyjną WIBOR, dla linii kredytowych zaciąganych w PLN oraz stawkę referencyjną EURIBOR, dla kredytów zaciąganych w EUR, powiększoną o stałą marżę, której wysokość może być dostosowywana w zależności od zmian wskaźników finansowych i realizacji wskaźników zrównoważonego rozwoju określonych w umowie kredytowej. (PAP Biznes)
pel/
