Grajewo wznawia ofertę publiczną akcji serii E - podała spółka w komunikacie. Orientacyjny przedział cenowy ustalono na 24-26 zł za akcję.
Poprzednio, przed zawieszeniem oferty, do którego doszło pod koniec października, przedział wynosił 27-31 zł.
Cena maksymalna wynosi więc obecnie 26 zł wobec 31 zł poprzednio.
Spółka tłumaczy, że do wznowienia oferty doszło dzięki pozytywnym reakcjom polskich inwestorów instytucjonalnych na publikację wyników spółki za dziewięć miesięcy 2015 r. i wyników procesu integracji.
"W oparciu o pozytywne reakcje inwestorów oraz optymistyczne perspektywy dotyczące zainteresowania nabyciem akcji, postanowiliśmy kontynuować plan pełnego zintegrowania spółek Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH w drodze odwrotnego przejęcia" - poinformował cytowany w raporcie Michael Wolff, dyrektor grupy Pfleiderer.
Zarząd Pfleiderer Grajewo obecnie oczekuje oferty publicznej między 15,1 a 19 mln nowych akcji. Z kolei oferta prywatna obejmie od 3,1 do 9 mln istniejących akcji spółki, należących pośrednio do spółki Atlantik.
"Book-building rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego przez KNF 27 listopada lub około tego dnia" - poinformowało Grajewo.
Spółka poinformowała, że otrzymała już zapewnienie od funduszy reprezentowanych przez firmę Strategic Value Partners LLC, iż wezmą udział w procesie book-buildingu i zakupią do 10,5 mln akcji.
Po zakończeniu reorganizacji korporacyjnej, Atlantik planuje spłacić zadłużenie u niektórych wierzycieli, wydając im od 6,5 do 7,1 mln istniejących udziałów w Pfleiderer Grajewo.
Grajewo oczekuje wpływów brutto z oferty publicznej w wysokości do około 490 mln zł.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty publicznej do nabycia Pfleiderer GmbH, z przeznaczeniem 11-12 mln zł na obniżenie zadłużenia powiększonej grupy po zakończeniu reorganizacji.
Grajewo poinformowało też, że zarząd spółki zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za ten rok w wysokości 1-1,25 zł za jedną akcję. Chce też zwiększyć dywidendę do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto, począwszy od wyników za 2016 rok. (PAP)
morb/ jtt/
