Grajewo planuje emisję do 40 mln nowych akcji z wyłączeniem praw poboru. Wpływy z emisji wykorzysta na zakup wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH oraz do zmniejszenia zadłużenia powiększonej w następstwie realizacji transakcji grupy kapitałowej Grajewa - podała spółka w komunikatach.
Oferta zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Polski, natomiast nie będzie prowadzona w żadnej innej jurysdykcji.
Proponowana struktura oferty zakłada, że uprawnieni akcjonariusze, którzy zdecydują się na udział w ofercie, mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa w zakresie przydziału akcji nowej emisji proporcjonalnie do swojego udziału w kapitale zakładowym spółki na dzień ustalenia tego prawa przypadający na koniec dnia poprzedzającego rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji.
W komunikacie podano, że również istniejące akcje Grajewa mogą zostać zaoferowane w ramach oferty przez większościowego akcjonariusza, spółkę Pfleiderer Service GmbH.
Wpływami pochodzącymi z oferty Grajewo sfinansuje nabycie wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH, która obecnie pośrednio kontroluje Grajewo.
"Po pomyślnym przeprowadzeniu transakcji, spółka (Grajewo - przyp. PAP) stanie się podmiotem dominującym zrestrukturyzowanej grupy kapitałowej oraz jednostką dominującą w stosunku do Pfleiderer GmbH i jego podmiotów zależnych. Obecnie, Pfleiderer GmbH i jego spółki zależne obejmują przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niemczech i Europie Zachodniej oraz w Polsce i Europie Wschodniej" - czytamy w komunikacie.
Część wpływów z oferty ma zostać wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia powiększonej grupy kapitałowej Grajewa, co ma pomóc osiągnąć zakładany na koniec roku docelowy poziom poniżej dwukrotnej wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA. (PAP)
jow/ asa/
