GTC jest w trakcie oferty sprzedaży obligacji za około 20 mln euro skierowanej na polski rynek - poinformował Erez Boniel, członek zarządu i dyrektor finansowy GTC. Dodał, że następne transze będą kierowane także do inwestorów zagranicznych, a kolejna oferta może być przeprowadzona w ciągu kilku miesięcy.
"Wyszliśmy na rynek z ofertą obligacji. Obecnie trwa oferta dla polskich inwestorów. Liczymy, że w tej transzy sprzedamy obligacje za 20 mln euro, może trochę więcej. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach ogłosimy wyniki tej oferty" – powiedział Boniel na konferencji.
"Kolejne transze chcemy skierować także do inwestorów zagranicznych, od których już teraz notujemy zainteresowanie. Na wyjście z ofertą za granicę pozwala nam uzyskanie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Następna transza to kwestia kilku miesięcy, ale to zależy od sytuacji rynkowej" – dodał.
W lutym izraelska agencja Midroog, której większościowym udziałowcem jest Moody's, przyznała obligacjom GTC rating A2.
GTC podało, że w 2019 r. zapadają obligacje o wartości 62 mln euro, w 2020 r. - 69 mln euro, a w 2021 r. - 20 mln euro.
Boniel poinformował, że spółka chce utrzymać obecną strukturę zadłużenia. Dodał, że spółka chce wydłużyć średnią zapadalność długu grupy, która spadła na koniec 2018 r. do 3,9 roku z 4,3 na koniec 2017 r.
Dyrektor finansowy GTC podkreślił, że spółka prowadzi także rozmowy z bankami na temat refinansowania.
"Proces due diligence trwa" - powiedział w czwartek Boniel.
Dodał, że potencjalni inwestorzy byli zainteresowani wynikami rocznymi, a po ich publikacji zarząd GTC spodziewa się kolejnych pytań. Boniel zaznaczył, że GTC pełni pasywną rolę w tym procesie i nie ma oczekiwań co do terminu jego zakończenia.
W listopadzie GTC podało, że główny akcjonariusz spółki, Lone Star, negocjuje z dwoma potencjalnymi nabywcami swojego pakietu akcji GTC. Boniel informował wówczas, że inwestorzy prowadzą w spółce due diligence, które jest na "bardzo zaawansowanym" etapie. (PAP Biznes)
mj/ gor/
