Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku. Skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach 2019-2021 szacowane są na 370 mln zł, a od 2021 roku mają wynieść 180 mln zł rocznie. Koszty integracji w skali trzech lat wyniosą 220 mln zł.
Połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB.
Akcjonariusze GNB za jedną akcję o wartości nominalnej 2,73 zł otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku o wartości nominalnej 2 zł.
"Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego skoncentrowanego na obsłudze klientów detalicznych oraz MŚP" - podano w komunikacie.
Aby połączenie na warunkach określonych w planie doszło do skutku konieczne będą zgody walnych zgromadzeń obu banków na plan połączenia oraz na zmiany statutu Idea Banku.
SYNERGIE Z FUZJI SZACOWANE DOCELOWO NA OK. 180 MLN ZŁ W SKALI ROKU
Skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach 2019-2021 szacowane są na 370 mln zł, a od 2021 roku mają wynieść 180 mln zł rocznie.
"Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Banki szacują, iż synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny" - podano w komunikacie prasowym.
"Spodziewane w wyniku połączenia banków synergie wpłyną pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu" - podano w komunikacie.
Wśród możliwych źródeł oszczędności banki wymieniają m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje), jak również integrację infrastruktury i systemów informatycznych.
W komunikacie podano, że koszty integracji szacowane są na 220 mln zł w skali trzech lat.
BANKI CHCĄ POZYSKAĆ INWESTORA; CELUJĄ W ROE NA POZIOMIE 8 PROC. W 2021
Banki podały też, że prowadzą obecnie "intensywne" działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.
"Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych Nadzoru" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku.
Banki podały w prezentacji, że celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku, przed podatkiem bankowym. Udział kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym ma spaść w 2021 roku do 37 proc.
Jak podano w prezentacji, powrót do rentowności ma nastąpić dzięki synergiom kosztowym, obniżeniu kosztów finansowania, optymalizacji kosztu ryzyka i skoncentrowaniu się na produktach o wyższej marży.
"Docelowe poziomy rentowności będą utrzymane w kolejnych latach po wznowieniu płatności podatku bankowego" - podano.
Banki mają też w planach optymalizację struktury produktowej. Udział kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym ma spaść w 2021 roku do 37 proc. z 41 proc. odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Udział kredytów detalicznych ma z kolei wzrosnąć w tym czasie do 17 proc. z 11 proc. na koniec września 2018 roku.
Banki chcą także zmienić strukturę depozytów. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku depozyty terminowe stanowiły 72 proc., a depozyty bieżące 28 proc. Celem na 2021 rok jest 51-proc. udział w strukturze depozytów terminowych i 49-proc. udział depozytów bieżących. (PAP Biznes)
sar/ ana/
