Fundusz MCI.CreditVentures zarządzany przez Private Equity Managers (PEM), brał udział w rundzie finansowania zakupu Allegro przez konsorcjum Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Fundusz zagwarantował 50 mln zł finansowania na poziomie junior debt - podał PEM w komunikacie prasowym.
"Inwestycja związana z zakupem Allegro polegała na zapewnieniu finansowania dłużnego dla transakcji i jest konsekwencją zapowiedzi sprzed kilku miesięcy o rozwoju działalności grupy PEM w tym obszarze. Jako fundusz dłużny MCI.CreditVentures, inaczej niż pozostałe fundusze zarządzane przez PEM, nie staje się udziałowcem spółki, lecz dostarcza jej lub inwestorom kapitałowym niezbędnego finansowania" - napisano w komunikacie.
W komunikacie podano, ze środki na sfinansowanie transakcji były zebrane przez konsorcjum. W rundzie w której uczestniczył fundusz MCI.CreditVentures, transakcja była gwarantowana przez J.P. Morgan oraz PZU, organizowana przez Goldman Sachs, J.P. Morgan oraz PZU.
Grupa PEM zapowiadała wcześniej podjęcie kroków zmierzających do podniesienia wartości aktywów pod zarządzaniem, które są bazą do wyliczenia przychodów z tytułu opłaty stałej. Jedną z inicjatyw miało być udostępnienie spółkom finansowania dłużnego. W przeciwieństwie do modelu finansowania kapitałem własnym (tzw. equity), podmioty szukające dodatkowych środków na rozwój nie są zmuszone dzielić się własnością spółki, jednocześnie zyskując dodatkowe benefity w porównaniu z kredytem bankowym.
"Wierzę, że ta transakcja jest pierwszą z wielu, jakie przeprowadzimy w takim modelu. Już teraz widzimy duże zainteresowanie ze strony spółek, przy jednoczesnej niewielkiej konkurencji ze strony funduszy dostarczających tego typu finansowanie w polskiej walucie. Co dodatkowo ważne z punktu widzenia PEM, chcemy w ten sposób powiększać poziom aktywów pod zarządzaniem, od którego będziemy pobierać opłatę stałą i systematyczną opłatę zmienną" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Konopiński zarządzający funduszem MCI.CreditVentures.
Sprzedaż Allegro przez Naspers za 3,25 mld USD zł było największą transakcją w polskiej branży cyfrowej i jedną z większych tego typu w Europie. (PAP)
gsu/ asa/
