Energa przeprowadziła w czwartek budowę księgi popytu na 7-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, ustalony w jego wyniku końcowy przedział marży wynosi 200-210 pkt. bazowych plus MS - poinformowało PAP źródło rynkowe.
"Dzisiaj rano została otwarta księga na euroobligacje Energi z wyjściową marżą na poziomie 220 pkt. bazowych plus aktualna stopa swap na 7-letnie obligacje denominowane w euro, która wynosi 1,3 proc." - powiedział rozmówca PAP.
"Budowa księgi popytu już się zakończyła. Końcowy przedział marży wynosi 200-210 pkt. bazowych" - dodał.
Ostateczna wielkość marży zostanie ustalona na podstawie analizy otrzymanych ofert od inwestorów.
Koordynatorami oferty euroobligacji Energi jest BNP Paribas, HSBC i Bank of America Merrill Lynch.
Kilka dni temu prezes Energi Mirosław Bieliński mówił PAP, że grupa Energa przygotowuje się do emisji euroobligacji. Spółka może chcieć pozyskać z emisji 1 mld euro, a pierwsza transza miałaby wartość nie mniejszą niż 500 mln euro. (PAP)
pr/ asa/
